Gli analisti di mercato stanno discutendo se gli investitori che detengono azioni Apple (NASDAQ:AAPL) dovrebbero utilizzare strategie di opzioni per aumentare potenzialmente il valore dei loro investimenti esistenti. Il prezzo delle azioni della società è salito di circa il 9% dopo la Worldwide Developers Conference, entrando in un periodo dell'anno tipicamente caratterizzato da performance più elevate.
Sebbene AAPL non sia analizzata da Susquehanna, i suoi analisti stanno esaminando i vantaggi dell'utilizzo di "covered call spread one-by-two" per gli investitori che già possiedono il titolo. Questo metodo consente agli investitori di incrementare potenzialmente i propri profitti, limitando al contempo il rischio di perdita.
Guardando alle performance passate, luglio è stato di solito il mese più redditizio per le azioni AAPL, con una crescita media del 6,5% e guadagni in nove degli ultimi dieci anni. Susquehanna sottolinea che il recente aumento dell'acquisto di opzioni call indica una tendenza all'ottimismo degli investitori. Tuttavia, osserva anche che questa tendenza ha portato a una maggiore volatilità, con conseguenti costi più elevati per l'acquisto diretto di opzioni call.
Gli analisti descrivono come particolarmente interessante l'approccio che prevede l'utilizzo di call spread o di call spread uno a due.
Susquehanna consiglia di prendere in considerazione il covered call spread one-by-two con scadenza 26 luglio e prezzo d'esercizio 215/230. Ciò comporta l'acquisto di opzioni call a un prezzo d'esercizio di 215 e la vendita di un numero doppio di opzioni call a un prezzo d'esercizio di 230. Sebbene questa tattica limiti il profitto massimo se il titolo supera i 230 dollari, offre un modo per sfruttare i rendimenti dell'investimento quando il prezzo del titolo è compreso tra 215 e 230 dollari.
In sintesi, l'analisi di Susquehanna indica che gli spread coperti one-by-two call possono essere una strategia vantaggiosa per gli investitori con azioni AAPL che desiderano approfittare della performance tipicamente forte di luglio, controllando al contempo il rischio di perdita finanziaria.
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