DENVER - Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK), un fondo di investimento immobiliare (REIT) completamente integrato, ha annunciato la chiusura della fusione con Physicians Realty Trust. L'accordo finalizzato vedrà l'entità combinata operare sotto il nome di Healthpeak, con le azioni che dovrebbero iniziare a essere negoziate alla Borsa di New York con il simbolo "DOC" a partire dal 4 marzo 2024.
Scott Brinker, presidente e amministratore delegato di Healthpeak, ha espresso soddisfazione per il completamento della fusione, sottolineando i benefici finanziari previsti.
"Questa transazione aumenta i nostri profitti, il nostro bilancio e la nostra piattaforma", ha dichiarato Brinker.
L'azienda ha già internalizzato la gestione delle proprietà in quattro mercati e prevede di estenderla ad altri cinque mercati entro la fine del secondo trimestre. Healthpeak prevede che le sinergie legate alla fusione raggiungeranno i 40 milioni di dollari nel 2024 e potenzialmente altri 20 milioni di dollari entro la fine del 2025.
Con il completamento della fusione, il Consiglio di amministrazione di Healthpeak è passato da 8 a 13 membri, con l'inclusione di cinque amministratori di Physicians Realty Trust. Tra questi, John Thomas ricoprirà il ruolo di vicepresidente del Consiglio di Healthpeak.
Contemporaneamente, Healthpeak si è assicurata un nuovo prestito a termine non garantito di 750 milioni di dollari, della durata di 5 anni e con scadenza il 1° marzo 2024. I proventi sono destinati al rimborso di 210 milioni di dollari di note di collocamento privato di Physicians Realty Trust e sosterranno gli scopi aziendali generali, compresi i costi di transazione e il rimborso dei prestiti nell'ambito del programma di carta commerciale di Healthpeak. Gli swap sui tassi di interesse hanno fissato il tasso di interesse del nuovo prestito al 4,5% circa per tutta la sua durata.
La fusione ha ricevuto il supporto consultivo di istituzioni finanziarie quali Barclays, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets e Wells Fargo, mentre Latham & Watkins LLP è stato il consulente legale di Healthpeak. BofA Securities, KeyBanc Capital Markets Inc., BMO Capital Markets Corp. e Baker McKenzie hanno fornito servizi di consulenza a Physicians Realty Trust.
Healthpeak Properties, una società S&P 500, è specializzata nella proprietà, nella gestione e nello sviluppo di beni immobili legati al settore sanitario. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo annuncio riflettono le aspettative della società e sono soggette a rischi e incertezze che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa.
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