HOUSTON e SUNNYVALE, California - Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Juniper Networks, Inc. (NYSE: JNPR) per 40 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti del valore di circa 14 miliardi di dollari.
L'acquisizione, che dovrebbe concludersi tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, comporterà per gli azionisti di Juniper Networks un premio del 32% rispetto al prezzo di chiusura del titolo all'8 gennaio 2024.
L'operazione è destinata a raddoppiare le attività di HPE nel settore del networking, posizionando l'azienda come leader nelle soluzioni di networking AI-native per una tecnologia sicura e unificata dall'edge al cloud. Si prevede che l'operazione avrà un impatto positivo sull'EPS non-GAAP e sul flusso di cassa libero di HPE nel primo anno successivo alla chiusura.
L'amministratore delegato di Juniper Networks, Rami Rahim, guiderà le attività di networking della nuova entità, riportando al presidente e amministratore delegato di HPE Antonio Neri. Neri ha dichiarato che l'acquisizione è in linea con la strategia di HPE di promuovere l'innovazione e la crescita nel settore del networking ad alto margine, espandendo al contempo il mercato totale a cui si rivolge.
Il portafoglio combinato di HPE e Juniper dovrebbe offrire una serie completa di soluzioni di rete che sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza degli utenti e semplificare le operazioni. L'acquisizione mira inoltre a creare efficienze operative e a realizzare sinergie di costo annuali di 450 milioni di dollari entro 36 mesi dalla chiusura.
Il finanziamento dell'acquisizione si basa su impegni per 14 miliardi di dollari in prestiti a termine, che HPE prevede di sostituire in parte con una combinazione di nuovo debito, titoli privilegiati convertibili obbligatori e liquidità di bilancio. L'obiettivo è ridurre la leva finanziaria a circa 2 volte entro due anni dalla chiusura della transazione.
Si prevede che questa mossa strategica aumenterà il fatturato del segmento networking di HPE dal 18% al 31% circa e contribuirà per oltre il 56% al reddito operativo totale dell'azienda. L'acquisizione è soggetta alle approvazioni normative, all'approvazione degli azionisti di Juniper e ad altre condizioni di chiusura consuete.
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