Needham & Company ha ribadito la raccomandazione di acquistare azioni di ZimVie Inc. (ZIMV) in un rapporto di martedì, richiamando l'attenzione sulla possibilità che ZimVie Inc. venga acquisita da un'altra società e sulla sua attrattiva come investimento anche senza un'acquisizione.
Il rapporto fa riferimento a informazioni recenti che indicano che ZimVie Inc. sta esplorando alternative strategiche, tra cui la possibile vendita dell'azienda. Gli analisti di Needham sostengono che la gamma di prodotti offerti da ZimVie Inc. e il potenziale aumento dei margini di profitto la rendono un'azienda appetibile per l'acquisizione, con un valore stimato delle azioni di "25-29 dollari".
La valutazione si basa su diverse considerazioni. Needham fa un parallelo tra ZimVie Inc. e la recente vendita di un'azienda odontoiatrica comparabile, che suggerisce un probabile prezzo di acquisizione di "26 dollari per azione ZimVie Inc.".
Inoltre, valuta l'intero settore dentale e applica il proprio ottimistico multiplo di valutazione di scenario per raggiungere una stima più elevata di "29 dollari per azione".
Il rapporto elenca una serie di società che potrebbero essere interessate all'acquisizione di ZimVie Inc. Needham ritiene che Solventum (SOLV) sia l'acquirente strategico più probabile a causa di un componente mancante nella sua gamma di prodotti per impianti dentali.
Tuttavia, la recente divisione di Dentsply Sirona da parte di Solventum potrebbe ritardare la sua capacità di perseguire un'acquisizione. Altri potenziali acquirenti strategici sono Dentsply Sirona (XRAY), Envista (NVST), Henry Schein (HSIC) e Straumann (STMN), anche se le questioni normative legate alla legge sulla concorrenza potrebbero rappresentare un ostacolo. Anche le società di private equity sono considerate probabili offerenti, con riferimento a un recente acquisto nel settore dentale come esempio.
Anche se ZimVie Inc. non dovesse essere acquisita, Needham ritiene che le sue azioni siano un valido investimento. Rileva tendenze incoraggianti nel mercato degli impianti dentali e ritiene che ZimVie Inc. sia sulla buona strada per un continuo miglioramento dei margini di profitto.
La valutazione suggerisce che le azioni di ZimVie Inc. hanno ancora un prezzo ragionevole, anche dopo il recente aumento del prezzo del titolo. In conclusione, Needham sottolinea l'attrattiva dell'investimento in azioni di ZimVie Inc. sia come potenziale obiettivo di acquisizione che come entità indipendente.
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