(Aggiornato - 19 gennaio 2024 3:38 PM EST)
Kaman Corporation (KAMN) ha annunciato venerdì di aver raggiunto un accordo per il suo acquisto da parte della società di private equity Arcline Investment Management in una transazione che prevede solo contanti, per un valore totale di 1,8 miliardi di dollari.
L'operazione, che dovrebbe essere completata nella prima metà del 2024, porterà gli azionisti di Kaman Corporation a ricevere 46 dollari per azione in contanti, con un aumento del 105% rispetto all'ultimo prezzo di negoziazione prima dell'annuncio. Dopo la conclusione dell'accordo, l'azienda aerospaziale diventerà una società privata.
In base all'accordo, l'acquisto equivale a 2,3 volte il fatturato dell'azienda e a 15,0 volte l'utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) secondo le proiezioni per il 2024, e a 2,2 volte il fatturato dell'azienda e a 13,4 volte l'EBITDA secondo le proiezioni per il 2025, come hanno dichiarato gli analisti di KeyBanc Capital Markets in un rapporto.
"Riteniamo che la maggior parte degli investitori considererà positivamente questa transazione, in quanto Kaman Corporation avrebbe dovuto affrontare diversi anni di difficoltà nel riorientare il proprio portafoglio di attività verso la crescita, soprattutto dopo la conclusione del programma di produzione Joint Programmable Fuze (JPF) nel 2023", hanno osservato gli analisti.
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