LOS ANGELES - Kilroy Realty Corporation (NYSE:KRC) ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di 400 milioni di dollari in titoli senior da parte della sua partnership operativa, Kilroy Realty, L.P. I titoli del 6,250%, con scadenza 2036, pagheranno interessi semestrali e saranno garantiti dalla società. Con un prezzo iniziale di offerta pari al 98,879% dell'importo principale, il rendimento a scadenza delle obbligazioni è pari al 6,385%. La chiusura dell'offerta è prevista per il 12 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Tra i gestori congiunti dell'operazione figurano BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities, mentre BNY Mellon Capital Markets, LLC funge da co-manager. I proventi netti, stimati in circa 392 milioni di dollari dopo gli sconti e le spese di sottoscrizione, sono destinati al rimborso o alla restituzione del debito e a scopi aziendali generali, che possono includere progetti di sviluppo e acquisizioni immobiliari.
Kilroy Realty, un importante proprietario e sviluppatore statunitense, è un trust di investimento immobiliare (REIT) che si concentra su immobili ad uso ufficio, life science e ad uso misto nei mercati chiave. L'offerta viene effettuata in base a una registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) e le note sono disponibili attraverso il supplemento al prospetto e il prospetto allegato depositati presso la SEC.
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