Le spedizioni di smartphone in Cina per novembre 2024 hanno registrato un calo del 6% su base annua (YoY), con una significativa diminuzione del 47% nelle spedizioni di iPhone, secondo gli ultimi dati riassunti da Jefferies.
Al contrario, le spedizioni di smartphone Android hanno visto un aumento di circa il 4% su base annua. Si stima che questo calo nelle spedizioni di iPhone sia del 17% al di sotto del tasso di sell-through, mentre le spedizioni Android sono del 33% al di sopra del loro tasso di sell-through.
La tendenza al ribasso nelle spedizioni di smartphone in Cina persiste da tre mesi consecutivi, principalmente a causa di un significativo calo nelle spedizioni di iPhone, che hanno registrato un declino di oltre il 40% su base annua ogni mese, attribuito ai precedenti alti livelli di inventario.
Nel frattempo, Android ha dimostrato una crescita positiva nelle spedizioni, con un notevole aumento del 27% in ottobre e del 4% in novembre. Tuttavia, le verifiche del settore hanno rivelato che il sell-through di Android è cresciuto solo di una bassa percentuale a una cifra in ottobre ed è leggermente diminuito in novembre.
Su un periodo di sei mesi, i giorni di inventario dell'iPhone sono aumentati solo di due giorni, da 21 a 23 giorni. D'altra parte, i giorni di inventario stimati per Android sono aumentati di 11 giorni rispetto ai 9 giorni di ottobre.
La discrepanza tra i tassi di spedizione e di sell-through per Android, unita a un calo del sell-through in dicembre, solleva preoccupazioni su potenziali correzioni dell'inventario per Android nel primo trimestre del 2025.
Ad aggiungersi alle sfide del settore, la National Development and Reform Commission (NDRC) ha fissato il tetto per i sussidi agli smartphone nel 2025 a Rmb500, che è al di sotto delle aspettative del mercato. Questa decisione politica è particolarmente preoccupante dato le deboli vendite di Android in dicembre, nonostante i sussidi governativi offerti in cinque province e tre città, insieme a maggiori sconti da parte dei produttori di apparecchiature originali (OEM).
Mentre i sussidi governativi per gli smartphone continueranno nel 2025, c'è apprensione che l'importo totale disponibile sarà significativamente inferiore ai Rmb100 miliardi precedentemente riportati dai media locali in novembre.
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