Honasa Consumer Ltd., la società madre di Mamaearth, ha visto la sua offerta pubblica iniziale (IPO) superata di 7,61 volte nel giorno di chiusura, il 2 novembre. L'IPO ha attirato offerte per un valore di ₹7.130 crore (857 milioni di dollari), significativamente superiori alla dimensione totale di ₹1.700 crore (204 milioni di dollari).
L'elevata domanda è stata guidata dagli acquirenti istituzionali qualificati (QIB), che hanno presentato offerte pari a 11,5 volte la loro quota. Anche gli investitori non istituzionali e i dipendenti hanno mostrato un forte interesse, superando le sottoscrizioni rispettivamente di quattro volte e 4,87 volte. Gli investitori retail hanno sottoscritto 1,35 volte la loro quota.
L'IPO consisteva in una nuova emissione del valore di ₹365 crore (44 milioni di dollari) e in un'offerta di vendita di 41,25 milioni di azioni da parte dei fondatori Varun Alagh e Ghazal Alagh e dei principali investitori, tra cui Sofina, Stellaris Venture Partners, Fireside Ventures, i co-fondatori di Snapdeal Kunal Bahl e Rohit Bansal, l'attore Shilpa Shetty Kundra e Rishabh Mariwala di Sharrp Ventures. In particolare, Evolvence India Fund e Peak XV Partners non hanno partecipato alla vendita delle azioni.
Le azioni sono state offerte a un prezzo di ₹308-324 per azione. Prima dell'IPO, Honasa ha raccolto ₹765 crore (92 milioni di dollari) da investitori di riferimento come Abu Dhabi Investment Authority, Fidelity, Goldman Sachs (NYSE:GS), Capital Group e Norges Bank.
Mamaearth è specializzata in prodotti ecologici e privi di sostanze chimiche per la cura della pelle e dei capelli. I fondi raccolti con l'IPO dovrebbero essere destinati a pubblicità per un valore di ₹182 crore (22 milioni di dollari), alla creazione di punti vendita esclusivi del marchio per un valore di ₹20,6 crore (2,5 milioni di dollari), all'investimento di ₹26 crore (3,1 milioni di dollari) nella controllata BBlunt e ad altri scopi aziendali.
Le azioni della società saranno quotate in borsa la prossima settimana. La base di assegnazione è prevista per il 7 novembre, l'avvio dei rimborsi per l'8 novembre e l'accredito delle azioni sui conti Demat per il 9 novembre. La quotazione è prevista per il 10 novembre.
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