Marex Group plc (MRX), la piattaforma diversificata di servizi finanziari globali, annuncia oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (l'"IPO"), a 19 dollari per azione. L'offerta prevede un totale di 15.384.615 azioni ordinarie, di cui 3.846.153 azioni offerte da Marex e 11.538.462 azioni offerte da alcuni azionisti venditori (gli "Azionisti venditori"). Marex non riceverà alcun ricavo dalla vendita di azioni da parte degli Azionisti venditori. Le azioni ordinarie dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 25 aprile 2024, con il simbolo "MRX". La conclusione dell'offerta è prevista per il 29 aprile 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
In relazione all'offerta, gli Azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.307.692 azioni ordinarie per far fronte a una potenziale domanda in eccesso.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies e Keefe, Bruyette & Woods, una società di Stifel, svolgono il ruolo di joint lead book-running manager e di rappresentanti dei sottoscrittori per l'offerta proposta. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler e HSBC sono i bookrunner dell'offerta proposta. Drexel Hamilton e Loop Capital Markets sono i co-manager dell'offerta proposta.
L'offerta proposta è condotta esclusivamente attraverso un prospetto. Copie del prospetto relativo all'offerta proposta possono essere richieste a:
- Barclays Capital Inc., presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, al numero di telefono 1-888-603-5847 o all'indirizzo e-mail barclaysprospectus@broadridge.com;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per telefono: 1-866-471-2526, o via e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- Jefferies LLC, Attenzione: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, al numero di telefono (877) 821-7388 o all'indirizzo e-mail Prospectus_Department@Jefferies.com; oppure
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, attenzione: Equity Capital Markets, oppure chiamando il numero verde (800) 966-1559 o via e-mail all'indirizzo USCapitalMarkets@kbw.com.
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata e dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission. Questo comunicato stampa non è un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di titoli e non è un invito a fare offerte, richieste o vendite in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Questo articolo è stato creato e tradotto con l'assistenza di AI e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini e condizioni.