Gli analisti di Mizuho sono ottimisti su SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), mantenendo la loro raccomandazione di acquisto del titolo e fissando un prezzo obiettivo di 12 dollari per azione in una comunicazione ai loro clienti di venerdì.
Gli analisti ritengono che la recente offerta della società di una nota convertibile da 750 milioni di dollari, insieme allo scambio di azioni da 600 milioni di dollari dichiarato all'inizio della settimana, possa convincere gli investitori scettici a diventare più positivi, nonostante le preoccupazioni iniziali circa la potenziale perdita di valore del titolo a causa dell'aumento del numero di azioni.
"Siamo dell'opinione che, una volta che gli investitori avranno compreso i numerosi vantaggi presenti in entrambe le transazioni, il prezzo delle azioni dovrebbe aggiustarsi verso l'alto", hanno dichiarato gli analisti di Mizuho.
Gli analisti prevedono che la transazione di scambio azionario abbia il potenziale di aumentare il valore patrimoniale netto per azione della società del 10% e di migliorare i coefficienti patrimoniali di oltre 200 punti base.
Hanno inoltre affermato che questi benefici si verificheranno senza ridurre in modo significativo gli utili per azione. "Le nuove obbligazioni convertibili emesse dovrebbero ridurre le spese annuali per interessi di oltre 60 milioni di dollari, il che compenserebbe i costi stimati di circa 90 milioni di dollari per le operazioni di capped call in un anno e mezzo", hanno spiegato gli analisti di Mizuho.
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