Mizuho ha rivisto la sua lista di Top Picks, che rappresenta le idee di investimento in cui i suoi analisti sono più fiduciosi, con un'attenzione particolare a quelle guidate da eventi o sviluppi specifici.
Dopo la revisione di giugno, la lista presenta ora nuovi titoli come PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), Oracle Corp . (NYSE:ORCL), NEXTracker (NXT), Intra-Cellular Therapies (ITCI), Cigna Group, (CI), DuPont de Nemours (NYSE:DD) e Ventas (VTR).
Gli analisti di Mizuho hanno sottolineato il potenziale della nuova funzione di PayPal per i non titolari di conto, denominata Fastlane. In base alle loro analisi, prevedono che Fastlane potrebbe aumentare i margini di profitto di PayPal sulle transazioni, con guadagni stimati tra 1,0 e 1,5 miliardi di dollari nei prossimi anni. Questa stima tiene conto degli 1,43 trilioni di dollari di vendite al dettaglio online che gli analisti si aspettano che Fastlane catturi.
"Questo potrebbe portare a un aumento del 5-10% rispetto ai livelli di fatturato del 2023. Inoltre, siamo ottimisti a causa della performance costante nell'uso dell'opzione di pagamento con marchio PayPal, come osservato nella nostra revisione dei ventiquattro principali partner di e-commerce di PayPal", hanno osservato.
"Riteniamo interessante l'attuale valutazione di mercato di PayPal e crediamo che il potenziale di profitto rispetto al rischio sia favorevole, in quanto il titolo di PayPal viene scambiato a più di una deviazione standard al di sotto della differenza di valore abituale rispetto ai suoi concorrenti. Man mano che i vantaggi di Fastlane diventeranno evidenti, prevediamo che le azioni di PayPal avranno un leggero premio rispetto alle società di pagamento tradizionali", hanno proseguito.
L'aggiunta di Oracle alla lista dei Top Picks è dovuta alla forte performance del titolo e ai vantaggi competitivi della società nel settore tecnologico.
Gli analisti ritengono che la piattaforma di servizi cloud di Oracle, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sia sottovalutata dal mercato, sottolineando che il suo prezzo è inferiore del 33% rispetto a quello di Amazon Web Services (AWS) per servizi informatici analoghi.
L'azienda ritiene che Oracle sia in una posizione favorevole per beneficiare della tendenza a passare da soluzioni interne a soluzioni basate sul cloud, dato l'attuale scarso utilizzo dei servizi di cloud pubblico da parte delle grandi imprese e l'ampia base di clienti interni esistenti di Oracle. Secondo Mizuho, inoltre, la strategia di Oracle di adattare le applicazioni a settori specifici potrebbe favorire la crescita.
"Confidiamo nel team di gestione di Oracle per aumentare i margini operativi al 45% entro l'anno fiscale 2026. Oracle può anche migliorare le sue operazioni attraverso diversi altri metodi, tra cui: 1) aumentare i margini di profitto dei servizi cloud, 2) migliorare l'efficienza delle vendite e della ricerca e sviluppo e 3) beneficiare delle economie di scala", hanno dichiarato gli analisti.
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