Investing.com – Newlat Food (BIT:NWLF) ha annunciato l'intenzione di acquisire il 100% del capitale sociale di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico fondato a Liverpool nel 1880, attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation. "Con l'acquisizione di Princes, Newlat Food raggiungerà un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro, costituendo la più grande azienda alimentare quotata all' Euronext (EPA:ENX) di Milano”, ha sottolineato il gruppo in una nota.
Operazione da 700 milioni di sterline
Il corrispettivo previsto per l’acquisizione è di 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti e 50 milioni da versare in azioni Newlat Food. Più precisamente, Newlat Group venderà a Mitsubishi Corporation 9.319.481 azioni Newlat Food al prezzo di 6,30 euro per azione.
Una volta completata la vendita, Mitsubishi Corporation diventerà il secondo maggiore azionista di Newlat Food con il 21,2% dei diritti economici e il 15,1% dei diritti di voti.
Il Governo italiano ha già confermato che l'operazione non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del golden power.
Al complemento dell’operazione, Newlat Food cambierà nome e diventerà New Princes Group.
“Il gruppo raddoppierà l'offerta di categorie di prodotti verso i propri clienti, diventando una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, grazie a un know-how industriale sempre più esclusivo e a una capacità produttiva, grazie ai suoi 31 stabilimenti, unica nel suo genere”, commenta Newlat.
“Al termine dell'acquisizione, Newlat Food diventerà una delle più grandi aziende alimentari quotate alla Borsa di Milano, rafforzando il suo ruolo di protagonista internazionale. Le prospettive economiche del nuovo gruppo ci danno fiducia in un futuro di crescita sostenibile, pronto a creare valore per tutti gli stakeholder”, aggiunge Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food.
I numeri dell’acquisizione
Princes ha registrato un fatturato consolidato per l'anno fiscale 2024 conclusosi il 31 marzo di 1,71 miliardi di sterline e un ebitda adjusted di 100,54 milioni. L'utile netto rettificato ha raggiunto i 13,03 milioni.
Il multiplo Ev/ebitda dell'operazione, basato sui dati ufficiali di chiusura dell'esercizio 2024 (al 31 marzo 2024), è pari a 7 volte o 5,2 volte, incluse le sinergie minime di costo e di struttura.
Con l'acquisizione prevista, i dati consolidati pro-forma (combinati) di Newlat Food mostreranno un fatturato di 2,8 miliardi di euro, un Adjusted ebitda di 188 milioni di euro e un utile netto adjusted di 31,44 milioni di euro.
Il debito netto pro-forma raggiunge i 616 milioni di euro, con un rapporto debito netto/ebitda di 3,28x, mentre il rapporto debito netto/ebitda si anticipa sarà inferiore a 2,5x alla fine dell'anno fiscale corrente.
Closing entro luglio
L'operazione prevista sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile della società, il finanziamento Soci (come definito di seguito) e un prestito di 300 milioni di euro che sarà erogato da un pool di primarie banche internazionali. Il pool, guidato da Unicredit (BIT:CRDI) e BNL BNP Paribas in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, comprende Rabobank, Commerzbank (ETR:CBKG), Banco BPM e BPER (BIT:EMII).
Il closing dell'operazione, subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni antitrust da parte delle autorità competenti e alla consultazione del comitato aziendale europeo e olandese all'interno del gruppo Princes, è previsto entro la fine di luglio 2024.
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