NEW YORK - Northern Revival Acquisition Corporation (NASDAQ:NRAC), una società di acquisizioni a fini speciali, e Braiin Limited, un'azienda tecnologica australiana, hanno compiuto un passo importante verso la realizzazione di un'aggregazione aziendale depositando una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense. Questa mossa, che fa parte di un processo iniziato il 2 gennaio 2024, potrebbe portare a un'impresa combinata del valore di circa 572 milioni di dollari.
La fusione proposta, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024, fa seguito a un accordo modificato il 1° ottobre 2023, in cui Braiin Holdings Ltd., un'entità di nuova costituzione per la società combinata, e altre parti hanno rivisto l'accordo di aggregazione aziendale originariamente firmato nel marzo 2023. I termini aggiornati riflettono un aumento del valore aziendale proforma, sostenuto dagli accordi di acquisizione di Braiin con Vega Global Technologies. Questi accordi includono la potenziale acquisizione delle società Exato Technologies Pvt Ltd e Nisus, a condizione che l'aggregazione aziendale venga completata.
L'amministratore delegato di Braiin, Natraj Balasubramanian, ha espresso ottimismo riguardo all'ingresso nel mercato pubblico, citando l'opportunità di un maggiore accesso al capitale per sostenere contratti a lungo termine e strategie di crescita, comprese fusioni e acquisizioni. Ha sottolineato l'allineamento con la cultura aziendale di Braiin e la maggiore visibilità dei prodotti e dei servizi dell'azienda.
La dichiarazione di registrazione, non ancora effettiva e soggetta a modifiche, fornisce informazioni dettagliate sulle operazioni commerciali di Braiin e sulla transazione proposta. Inoltre, illustra le proposte da sottoporre all'esame degli azionisti di NRAC. Gli azionisti possono accedere al proxy statement/prospectus preliminare e agli altri documenti pertinenti tramite il sito web della SEC o direttamente presso NRAC.
I consulenti legali per la transazione sono Winston & Strawn LLP per Braiin e Loeb & Loeb LLP per NRAC. L'aggregazione aziendale, se completata, riunirà le competenze di Braiin in materia di AI, machine learning, robotica, IoT e applicazioni software e hardware aziendali con l'attenzione di NRAC per il software e i servizi tecnologici.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La transazione proposta è soggetta all'approvazione degli azionisti di NRAC e ad altre condizioni di chiusura.
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