Gauzy Ltd. (Nasdaq: GAUZ) ha annunciato oggi il prezzo fissato per la sua prima offerta pubblica di azioni. La società offrirà 4.411.765 delle sue azioni ordinarie al prezzo fisso di 17 dollari per azione, per un ricavo totale di 75 milioni di dollari prima della deduzione degli sconti per i sottoscrittori e di altri costi legati all'offerta. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori l'opzione, valida per 30 giorni, di acquistare fino ad altre 661.765 azioni ordinarie allo stesso prezzo di 17,00 dollari per azione, al netto degli sconti per i sottoscrittori e dei costi correlati.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Gauzy sul Nasdaq Global Market con il simbolo "GAUZ" è previsto per il 6 giugno 2024. Il completamento dell'offerta è previsto per il 7 giugno 2024, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti standard per la chiusura.
La Società prevede di utilizzare i fondi netti ricevuti da questa offerta per acquistare attrezzature e forniture necessarie per accrescere le proprie capacità produttive, per investire in ricerca e sviluppo, per finanziare attività pubblicitarie e di marketing, per effettuare un secondo pagamento programmato per una precedente acquisizione, per sostenere le proprie attività quotidiane, compreso il pagamento di bonus ai propri funzionari, dipendenti e consulenti a seguito del buon esito dell'offerta, e per altre attività commerciali generali.
Barclays è il principale gestore incaricato dell'offerta. Anche TD Cowen e Stifel gestiscono l'offerta. B. Riley Securities partecipa come gestore secondario. Beech Hill Securities assiste l'offerta in qualità di junior manager.
L'offerta è disponibile solo attraverso un documento legale formale chiamato prospetto. Gli interessati possono ottenere copie del prospetto definitivo, una volta disponibile, contattando: Barclays Capital Inc. all'indirizzo indicato, all'indirizzo e-mail barclaysprospectus@broadridge.com o al numero di telefono 888-603-5847; TD Securities (USA) LLC all'indirizzo indicato, al numero di telefono (855) 495-9846 o all'indirizzo e-mail TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated all'indirizzo indicato, al numero di telefono (415) 364-2720 o all'indirizzo e-mail syndprospectus@stifel.com; B. Riley Securities, Inc. all'indirizzo e-mail syndprospectus@stifel.com. Riley Securities, Inc. all'indirizzo indicato, al numero di telefono (703) 312-9580 o all'indirizzo e-mail prospectuses@brileyfin.com; o Beech Hill Securities, Inc. all'indirizzo indicato.
La dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 (file n. 333-278675) relativa all'offerta delle azioni ordinarie è stata ufficialmente accettata dalla Securities and Exchange Commission statunitense (la "SEC") il 5 giugno 2024. L'offerta è condotta esclusivamente attraverso un prospetto che fa parte dei documenti di registrazione delle azioni ordinarie. Il prospetto definitivo relativo all'offerta sarà depositato e reso accessibile sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov/.
Il presente comunicato stampa non costituisce un invito all'acquisto o un'offerta di vendita di titoli. Non è nemmeno una richiesta di offerta di acquisto o un avviso di vendita di titoli. Non costituisce un'offerta, una richiesta o una vendita in nessun luogo in cui tali azioni sarebbero contrarie alla legge prima della necessaria registrazione o conformità alle leggi sui titoli di quel luogo.
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