Oriental Rise Holding Limited (NasdaqCM: ORIS), un fornitore integrato di prodotti a base di tè nella Cina continentale, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.750.000 azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di $4 per azione ordinaria, per un ricavo lordo totale di $7 milioni, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e delle spese dell'offerta. L'Offerta viene condotta su base di impegno irrevocabile. Si prevede che le azioni ordinarie inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market con il simbolo "ORIS" il 17.10.2024.
La Società ha concesso al sottoscrittore un'opzione, esercitabile entro 45 giorni dalla data dell'accordo di sottoscrizione, per acquistare fino a ulteriori 262.500 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica, al netto degli sconti e delle spese di sottoscrizione. Si prevede che l'Offerta si chiuderà il 18.10.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La Società intende utilizzare i proventi dell'Offerta per: i) il saldo dell'importo in sospeso per l'acquisizione dei diritti contrattuali di alcuni dei suoi attuali giardini del tè; ii) l'istituzione e la costruzione del suo nuovo impianto di produzione; iii) l'acquisizione di nuovi macchinari e attrezzature; e iv) scopi aziendali generali e capitale circolante.
US Tiger Securities, Inc. agisce come unico book runner per l'Offerta. The Crone Law Group agisce come consulente legale della Società. VCL Law LLP agisce come consulente legale del sottoscrittore per quanto riguarda l'Offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul Form F-1, come modificata (File No. 333-274976), relativa all'Offerta è stata precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") dalla Società e successivamente dichiarata efficace dalla SEC il 30.09.2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante un prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione. Un prospetto finale relativo all'Offerta sarà depositato presso la SEC e sarà disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Le copie elettroniche del prospetto finale relativo all'Offerta potranno essere ottenute, quando disponibili, da US Tiger Securities, Inc., 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, o telefonando al +1 646-978-5188.
Prima di investire, si consiglia di leggere il prospetto finale e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per ottenere informazioni più complete sulla Società e sull'Offerta. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli qui descritti, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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