In una recente comunicazione ai clienti, gli analisti di UBS hanno fornito indicazioni su come gestire gli investimenti in un contesto di mercato difficile.
Incertezza geopolitica e stabilità degli investimenti: In un contesto di disordini geopolitici, UBS consiglia di non apportare modifiche impulsive ai portafogli di investimento. Consiglia di migliorare la stabilità del portafoglio attraverso strategie come la copertura, i prodotti finanziari strutturati e gli investimenti non tradizionali.
Gestione della liquidità e variazioni dei tassi di interesse: Con la possibilità di una riduzione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, UBS suggerisce agli investitori di migliorare la gestione delle proprie riserve di liquidità. Consiglia di adottare una strategia di investimento in obbligazioni con diverse scadenze e in prodotti finanziari strutturati per ottenere un migliore reddito da interessi e mantenere l'accesso ai fondi.
Previsioni sul mercato azionario: Anche se i mercati azionari hanno raggiunto nuovi massimi, UBS mantiene una visione positiva sulle azioni, indicando come fattori a sostegno di questa visione la forte performance economica, il potenziale abbassamento dei tassi di interesse e la rapida crescita della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Consiglia agli investitori di concentrarsi su società in crescita di alta qualità, in particolare nel settore tecnologico americano.
Approccio all'investimento nel settore tecnologico: UBS individua nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale un catalizzatore per l'aumento della spesa in vari settori. Preferisce investire in grandi aziende tecnologiche con solide posizioni finanziarie e potenziale di crescita. Raccomandano inoltre di considerare le opportunità di investimento nei settori che stanno vivendo una trasformazione tecnologica.
Opportunità del mercato obbligazionario: In un contesto caratterizzato da redditi da interessi interessanti e dalla prospettiva di una riduzione dei tassi d'interesse, UBS raccomanda un approccio vario all'investimento in obbligazioni, mescolando gli investimenti in obbligazioni standard con quelli che offrono redditi da interessi più elevati.
Strategie per il periodo elettorale statunitense: Con le imminenti elezioni americane che creano incertezza, UBS incoraggia un approccio prudente agli investimenti e raccomanda di utilizzare strategie di copertura per mitigare le potenziali oscillazioni del mercato.
Creare un portafoglio d'investimento ben assortito: UBS sottolinea la necessità di un portafoglio d'investimento diversificato, che comprenda anche investimenti non tradizionali, per gestire la volatilità dei mercati. L'istituto ritiene che questa strategia possa salvaguardare il patrimonio e offrire opportunità di crescita.
Investire nelle energie rinnovabili: UBS riconosce che gli investimenti in energie rinnovabili quotati in borsa hanno incontrato difficoltà, ma vede prospettive più rosee per gli investimenti infrastrutturali privati in questo settore. Secondo UBS, questi investimenti possono offrire una diversificazione del rischio e rendimenti legati all'inflazione.
Prospettive per il settore immobiliare: UBS suggerisce che il mercato immobiliare sta mostrando segni di miglioramento, potenzialmente favoriti dalla riduzione dei tassi di interesse. Si consiglia di investire selettivamente in asset immobiliari di alta qualità.
Focus sugli investimenti sostenibili: UBS osserva una tendenza in crescita degli investimenti a sostegno della sostenibilità, incoraggiata da tendenze economiche positive, cambiamenti normativi e spese governative. Suggerisce un portafoglio d'investimento diversificato che si concentri su settori quali i cambiamenti industriali, le risorse idriche, l'alimentazione e l'agricoltura.
In sintesi, UBS sottolinea l'importanza di un approccio d'investimento attivo e diversificato per far fronte alle mutevoli condizioni del mercato.
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