NASHVILLE, Tenn. - Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), azienda biotecnologica specializzata in prodotti estetici e terapeutici, ha annunciato un'offerta pubblica sottoscritta di 16 milioni di azioni al prezzo di 6,25 dollari ciascuna.
Si prevede che l'offerta raccolga 100 milioni di dollari di proventi lordi prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese. L'azienda prevede di chiudere l'offerta il 6 marzo 2024 o intorno a tale data, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.
I proventi netti della vendita sono destinati all'espansione del portafoglio estetico di Revance, che comprende DAXXIFY® per iniezione e la collezione RHA® di filler dermici. Inoltre, i fondi serviranno a sostenere l'introduzione di DAXXIFY® nei mercati terapeutici, oltre a scopi aziendali generali, capitale circolante e ricerca e sviluppo.
Barclays è l'unico book-running manager dell'offerta, che si svolge in base a una dichiarazione di registrazione automatica depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 14 novembre 2023.
La documentazione pertinente, compresi il supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di accompagnamento, è disponibile sul sito web della SEC. Le versioni definitive di questi documenti saranno depositate presso la SEC e potranno essere richieste a Barclays Capital Inc. quando saranno disponibili.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.
Il portafoglio prodotti di Revance comprende DAXXIFY® (DaxibotulinumtoxinA-lanm) per iniezione e la collezione RHA® di filler dermici negli Stati Uniti. L'azienda ha inoltre stretto una partnership con Viatris Inc. per sviluppare un biosimilare dell'onabotulinumtoxinA per iniezione e con Shanghai Fosun Pharmaceutical per la commercializzazione di DAXXIFY® in Cina.
Gli investitori sono invitati a considerare i rischi e le incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli prospettati nelle dichiarazioni previsionali, come la capacità di soddisfare le condizioni di chiusura dell'offerta e l'impatto di fattori economici e politici più ampi.
Queste dichiarazioni di cautela sono conformi al Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.