United Parcel Service (UPS) ha annunciato domenica la vendita della sua divisione di gestione merci, Coyote Logistics, a RXO (RXO) per 1,025 miliardi di dollari.
Le azioni di RXO sono aumentate di oltre il 14% nelle contrattazioni di borsa prima dell'apertura ufficiale di lunedì.
Secondo la dichiarazione di RXO, l'acquisizione sarà finanziata attraverso un mix di azioni e denaro preso in prestito. Questo include un investimento di 300 milioni di dollari in azioni da parte di MFN Partners e un investimento di 250 milioni di dollari in azioni da parte di Orbis Investments.
"La vendita della divisione Coyote Logistics ci permette di concentrarci maggiormente sulle nostre attività principali", ha dichiarato Carol Tome, amministratore delegato di UPS.
Dopo l'annuncio, gli analisti finanziari di Morgan Stanley hanno mantenuto la loro raccomandazione di acquisto delle azioni RXO in un rapporto.
"Riteniamo che l'acquisizione contribuirà immediatamente all'EBITDA rettificato di RXO (utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) e agli utili per azione. Riteniamo che il multiplo del prezzo di acquisto, pari a 12 volte l'EBITDA previsto per il 2023 prima delle sinergie per il risparmio dei costi, sia molto interessante, soprattutto se si considera l'attuale fase di ribasso del ciclo economico", hanno dichiarato gli analisti.
"Riteniamo che l'acquisizione aumenti notevolmente le dimensioni dell'attività di RXO, rendendo la società combinata, dopo l'acquisizione di RXO, la terza azienda più grande nel settore del brokeraggio merci in Nord America", hanno inoltre affermato.
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