Septerna, Inc. (Nasdaq: SEPN) ha annunciato oggi il pricing della sua offerta pubblica iniziale (IPO) ampliata di 16.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di $18,00 per azione. Inoltre, Septerna ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 2.400.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Tutte le azioni sono offerte da Septerna, e si prevede che le azioni ordinarie inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Market il 25.10.2024, con il simbolo "SEPN".
Si prevede che i proventi lordi dell'offerta saranno di $288,0 milioni, prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e di altre spese relative all'offerta. L'offerta dovrebbe chiudersi il 28.10.2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
J.P. Morgan, TD Cowen, Cantor e Wells Fargo Securities agiscono come joint bookrunner per l'offerta.
Una dichiarazione di registrazione relativa alle azioni vendute nell'offerta pubblica iniziale è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ed è stata dichiarata efficace il 24.10.2024. L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Una copia del prospetto definitivo, quando disponibile, può essere ottenuta da: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, telefonicamente al numero (855) 495-9846 o via email a TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, o via email a prospectus@cantor.com; e Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, Minnesota 55402, telefonicamente al numero (800) 645-3751 (opzione #5) o via email a WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.
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