DALLAS - Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA), un importante proprietario-operatore di comunità per anziani, ha annunciato un collocamento privato di capitale per 47,75 milioni di dollari, con un notevole contributo da parte di Conversant Capital, il principale azionista della società. L'apporto di capitale mira a sostenere la ristrutturazione del bilancio di Sonida, a migliorare le strutture della comunità e ad alimentare potenziali acquisizioni.
Il prezzo del capitale è stato fissato a 9,50 dollari per azione, con un premio del 5% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi a 30 giorni prima della chiusura dell'operazione. Il finanziamento è strutturato in due parti: la prima tranche da 32 milioni di dollari è stata chiusa il 1° febbraio 2024, mentre la seconda tranche da 16 milioni di dollari dovrebbe chiudersi entro il 31 marzo 2024, a condizione che gli azionisti approvino un aumento delle azioni ordinarie autorizzate.
Sonida ha utilizzato una parte dei fondi per acquisire da Protective Life un debito ipotecario di 77,4 milioni di dollari per 40,2 milioni di dollari, con uno sconto del 48%, il 2 febbraio 2024. Questa operazione, finanziata da 24,8 milioni di dollari di debito ipotecario di Ally Bank, riduce il debito totale di Sonida di 52,6 milioni di dollari e il servizio del debito annuale di circa 3,2 milioni di dollari. Il debito totale dell'azienda è ora di 580,7 milioni di dollari, con una durata media ponderata di 3,7 anni.
Kevin Detz, direttore finanziario di Sonida, ha sottolineato che questa manovra finanziaria, unita ai consistenti miglioramenti dei margini registrati nell'ultimo anno, consentirà all'azienda di concentrarsi sulla crescita dei ricavi e dei margini e di prepararsi alla scalabilità operativa.
L'azienda prevede di convertire gli appartamenti esistenti in unità di assistenza alla memoria e di espandere le comunità altamente occupate. Inoltre, accelererà l'implementazione di nuove tecnologie per migliorare l'efficienza operativa, la qualità dell'assistenza e l'esperienza dei residenti.
Dopo queste transazioni, Sonida disporrà di circa 25 milioni di dollari per potenziali acquisizioni e capitale circolante. L'azienda è in trattative avanzate per l'acquisizione di una quota di maggioranza in un portafoglio di quattro immobili, che espanderebbe la sua presenza in Texas e dovrebbe fruttare un tasso d'interesse stabilizzato a due cifre.
L'annuncio arriva in un momento in cui le strutture per anziani devono far fronte a limitazioni nella disponibilità di capitali e finanziamenti, e le recenti mosse di Sonida riflettono la fiducia degli investitori nelle prospettive a lungo termine dell'azienda. Queste iniziative fanno parte della strategia di crescita di Sonida, come hanno dichiarato Brandon Ribar, Presidente e CEO, e Michael Simanovsky, Fondatore e Managing Partner di Conversant Capital.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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