Giovedì, la società di servizi finanziari Stifel ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Vor Biopharma Inc. (NASDAQ: VOR) a 12 dollari dai precedenti 15 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo. La revisione riflette una visione più cauta sui tempi di commercializzazione e sulle ipotesi di finanziamento dell'azienda, bilanciata da una riduzione delle spese operative previste oltre l'anno fiscale 2024.
Vor Biopharma sta attualmente conducendo studi clinici per trattamenti innovativi contro la leucemia mieloide acuta (AML). Nella seconda metà del 2024 l'azienda dovrebbe rendere noti diversi dati significativi. Tra questi, i risultati aggiornati dello studio di Fase 1/2a VPB101, che prevede una nuova terapia cellulare nota come trem-cel per i pazienti affetti da AML recidivata o refrattaria, e i risultati iniziali dello studio di Fase 1/2 VBP301, che valuta l'efficacia di VCAR33-Allo nei pazienti affetti da AML recidivati dopo trattamenti standard o trapianti di trem-cel.
L'analista ha notato la rimozione dello scaglione di arruolamento dell'ultimo paziente nello studio VPB101, che dovrebbe accelerare il processo di arruolamento. Questa modifica aprirà la strada a un aggiornamento completo dei dati nella seconda metà del 2024. Questi sviluppi dovrebbero migliorare la comprensione dell'approccio terapeutico di Vor Biopharma, il primo della categoria.
Inoltre, si ritiene che VCAR33-Allo, una terapia CAR-T, sia fenotipicamente superiore. I commenti dei dirigenti dell'azienda, che indicano che più di un partecipante del precedente studio VPB101 sarà incluso nei prossimi risultati del VBP301, dovrebbero offrire indicazioni sui piani di sviluppo a lungo termine del sistema di trattamento combinato trem-cel/VCAR33-Allo.
La riduzione dell'obiettivo di prezzo a 12 dollari è dovuta principalmente al previsto ritardo nella commercializzazione del sistema di trattamento e all'aggiornamento delle proiezioni di finanziamento. Tuttavia, questi fattori sono parzialmente mitigati da una diminuzione delle spese operative previste per l'anno fiscale 2024 e oltre.
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