NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), un'organizzazione di servizi finanziari, ha annunciato la quotazione di un'offerta di 550 milioni di dollari di Senior Secured Notes al 7,875% con scadenza 2031. L'offerta privata si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A, nonché a determinati soggetti internazionali ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933. La conclusione dell'operazione è prevista per il 1° marzo 2024 circa, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
I proventi della vendita di queste obbligazioni, integrati dalla liquidità disponibile della società, sono destinati al rimborso delle attuali obbligazioni garantite senior di StoneX all'8,625% con scadenza 2025. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per rimborsare i prestiti in corso nell'ambito della linea di credito revolving senior garantita della società e per coprire le relative commissioni e spese.
Le obbligazioni saranno garantite da tutte le società controllate da StoneX che sono anche garanti della linea di credito revolving senior secured della società e di altri debiti senior. Queste garanzie sono soggette a rilascio a determinate condizioni. Le note, insieme alle loro garanzie, saranno garantite da privilegi di seconda istanza su quasi tutte le proprietà e i beni di StoneX e dei garanti, con alcune eccezioni e privilegi consentiti.
Secondo i termini di un accordo intercreditorio, questi privilegi di seconda priorità saranno subordinati ai privilegi di prima priorità che garantiscono la linea di credito revolving senior garantita della società e altri obblighi di prima priorità. Gli interessi sulle note saranno pagati semestralmente a un tasso annuo del 7,875%.
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