Le azioni di NuStar Energy L.P. (NS) hanno registrato un'impennata di oltre il 21% nelle contrattazioni pre-mercato di lunedì, dopo l'annuncio che la società sarà acquisita da Sunoco LP (SUN) in una transazione che coinvolgerà solo azioni, per un valore di 7,3 miliardi di dollari, che include l'assunzione del debito.
Nell'ambito di questa acquisizione, i possessori di unità comuni di NuStar riceveranno 0,400 azioni di Sunoco per ogni unità di NuStar posseduta. Questo tasso di cambio rappresenta un aumento del 24% rispetto alla media dei prezzi medi ponderati per il volume (VWAP) a 30 giorni di NuStar e Sunoco al 19 gennaio 2024, e un aumento del 31% rispetto al prezzo di chiusura più recente di NuStar.
I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato la transazione, che si prevede produrrà almeno 150 milioni di dollari di risparmi annuali entro il terzo anno dal completamento dell'operazione. La conclusione dell'acquisizione è prevista per il secondo trimestre del 2024.
Sunoco ha predisposto un prestito ponte di 1,6 miliardi di dollari con una durata di 364 giorni per rifinanziare le unità privilegiate di serie A, B e C di NuStar, le obbligazioni subordinate, la linea di credito rotativa e il contratto di finanziamento dei crediti.
Prima del completamento dell'acquisizione, NuStar distribuirà un pagamento in contanti di 0,212 dollari per unità comune ai titolari di unità comuni.
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