SAN JOSE, California - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), azienda specializzata in soluzioni IT per vari settori, ha annunciato l'intenzione di offrire 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2029, con un'ulteriore opzione per gli acquirenti di acquistare fino a 225 milioni di dollari in più, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori. Queste obbligazioni saranno disponibili per gli acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933.
Le obbligazioni convertibili, che scadranno il 1° marzo 2029, saranno obbligazioni senior non garantite della società e matureranno interessi semestrali. Saranno convertibili in contanti, in azioni ordinarie di Supermicro o in una combinazione di questi elementi, a discrezione della società, a determinate condizioni e durante periodi specifici prima del 1° settembre 2028 e in qualsiasi momento fino alla data di scadenza successiva.
Nel tentativo di mitigare la potenziale diluizione derivante dalla conversione di queste note o di compensare i potenziali pagamenti in contanti che superano l'importo principale, Supermicro prevede di stipulare transazioni "capped call" con alcune istituzioni finanziarie, che possono includere gli acquirenti iniziali delle note o le loro affiliate. Queste transazioni possono influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Supermicro o delle note stesse, in quanto le istituzioni finanziarie possono impegnarsi in operazioni di derivati e acquisti di azioni in concomitanza con, o poco dopo, la determinazione del prezzo delle note.
L'azienda intende utilizzare una parte dei proventi netti dell'offerta per finanziare il costo delle transazioni "capped call", mentre la parte restante sarà destinata a scopi aziendali generali, compreso il capitale circolante per sostenere la crescita e l'espansione aziendale.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto delle obbligazioni convertibili o delle azioni ordinarie potenzialmente emesse alla loro conversione. L'offerta di questi titoli non è stata registrata ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non può essere venduta negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Super Micro Computer, Inc.
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