Eisai Company Limited (4523.T), azienda leader nel settore farmaceutico, ha registrato un aumento costante dei ricavi delle sue attività farmaceutiche, grazie alla crescita dei suoi farmaci chiave, tra cui LEQEMBI, un trattamento per il morbo di Alzheimer. Nonostante il calo del 52% dell'utile operativo rispetto all'anno precedente, l'azienda rimane concentrata sull'espansione della presenza di LEQEMBI sul mercato e sul mantenimento della disciplina finanziaria.
Il farmaco ha registrato un rapido aumento del trattamento dei pazienti in Giappone e, dal suo lancio, è stato adottato da numerosi ospedali in Cina. Eisai sta inoltre affrontando un parere negativo sull'approvazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di LEQEMBI in Europa e sta chiedendo un riesame.
Principali risultati
- Il fatturato del settore farmaceutico è salito a 186,6 miliardi di JPY, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente.
- L'utile operativo è diminuito del 52% a 13,4 miliardi di JPY.
- Il fatturato globale di LEQEMBI ha raggiunto i 6,3 miliardi di yen, segnando un aumento significativo.
- L'azienda sta portando avanti il riesame del parere negativo sul LEQEMBI in Europa e sta lavorando all'approvazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
- Gli sforzi di marketing digitale hanno triplicato il numero di istituti medici con oltre 50 prescrizioni.
- Eisai ha in programma di ridurre la frequenza di somministrazione di un trattamento per migliorare la comodità dei pazienti e prevede l'approvazione di nuove indicazioni per la flebo nel quarto trimestre.
Prospettive aziendali
- Eisai mira ad aumentare i ricavi e gli utili dell'attività farmaceutica, con una forte attenzione alla crescita di LEQEMBI.
- L'azienda sta sviluppando nuove tecnologie e una piattaforma online per la collaborazione con l'industria per espandere la propria portata.
- È prevista la presentazione di nuovi dati sui biomarcatori e la semplificazione della somministrazione del trattamento a dosi mensili.
- Eisai prevede di presentare il trattamento di mantenimento sottocutaneo negli Stati Uniti entro ottobre, con una potenziale approvazione nel giugno dell'anno successivo.
Punti salienti ribassisti
- L'utile operativo ha subito un calo significativo rispetto all'anno precedente.
- Il tasso di crescita di LEQEMBI negli Stati Uniti non soddisfa le aspettative dell'azienda.
- Eisai ha ricevuto un parere negativo dal CHMP per LEQEMBI in Europa.
Punti di forza rialzisti
- Il fatturato globale di LEQEMBI è più che raddoppiato rispetto al trimestre precedente.
- Il numero di istituti medici che ordinano LEQEMBI negli Stati Uniti è aumentato di circa il 40%.
- In Cina, LEQEMBI è stato lanciato e adottato da 148 ospedali in 57 città.
Mancanze
- Nonostante l'aumento complessivo dei ricavi, l'utile operativo dell'azienda è diminuito in modo significativo.
- Il tasso di crescita di LEQEMBI negli Stati Uniti è inferiore alle aspettative.
Punti salienti delle domande e risposte
- Eisai sta discutendo con la FDA l'approvazione della dose di induzione e di mantenimento del trattamento, con una data di approvazione prevista per giugno del prossimo anno.
- L'azienda ha chiarito che le emorragie cerebrali rilevate non sono state considerate gravi e non hanno richiesto l'ospedalizzazione.
- Eisai sta combattendo il nichilismo dei medici nei confronti del trattamento dell'Alzheimer con il lancio di nuovi prodotti e le reazioni positive del mercato.
- Non sono stati resi noti i numeri specifici dei pazienti, ma l'azienda indica che sono in linea o in anticipo rispetto all'obiettivo dell'anno fiscale.
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