Inari Medical Inc. (NARI) ha annunciato un fatturato record di oltre 493 milioni di dollari per l'intero anno 2023, segnando una crescita significativa del 29% rispetto all'anno precedente. Il solo quarto trimestre ha contribuito al totale per oltre 132 milioni di dollari, grazie all'attività principale dell'azienda nel campo del tromboembolismo venoso (VTE), alla crescita delle terapie emergenti e alla notevole espansione internazionale.
Inari ha inoltre reso nota l'acquisizione di LimFlow, una tecnologia per il trattamento dell'ischemia cronica degli arti (CLTI). L'azienda ha fornito prospettive positive per il 2024, con una previsione di ricavi compresi tra 580 e 595 milioni di dollari, e prevede di raggiungere una redditività operativa sostenuta nella prima metà del 2025. Tuttavia, l'azienda ha rilevato una richiesta di indagine civile da parte del Dipartimento di Giustizia in merito ai rapporti con gli operatori sanitari, che non ritiene possa avere un impatto sull'esecuzione commerciale.
Aspetti salienti
- Inari Medical ha registrato un fatturato annuale record di oltre 493 milioni di dollari per il 2023, con un aumento del 29% rispetto all'anno precedente.
- I prodotti VTE dell'azienda hanno contribuito a oltre l'85% della crescita.
- Inari prevede di raggiungere una redditività operativa sostenuta entro la prima metà del 2025.
- La previsione di fatturato per il 2024 è compresa tra 580 e 595 milioni di dollari, con una crescita del 17,5%-20,5%.
- L'acquisizione di LimFlow dovrebbe migliorare l'offerta di prodotti dell'azienda nelle terapie emergenti.
- Inari è fiduciosa di mantenere la leadership del mercato nel 2024 nonostante i nuovi concorrenti.
- Le vendite internazionali sono cresciute di oltre il 130% nel quarto trimestre del 2023 e si prevede che rappresenteranno almeno il 20% del fatturato futuro.
Prospettive aziendali
- Inari Medical prevede una crescita continua dei ricavi attraverso i suoi tre pilastri: VTE, terapie emergenti e mercati internazionali.
- Si prevede che il margine lordo per il 2024 si collochi in una fascia percentuale di circa 80 punti percentuali.
- Si prevede che i ricavi aumentino nel 1° trimestre e accelerino nella seconda metà dell'anno.
- L'azienda punta a raggiungere una leva operativa e prevede una redditività operativa sostenuta nella prima metà del 2025.
Punti salienti ribassisti
- L'azienda ha riconosciuto le continue incertezze riguardanti le approvazioni e l'avvio delle attività in Cina e Giappone.
- I ricavi delle terapie emergenti provengono attualmente principalmente dagli Stati Uniti, mentre le approvazioni normative internazionali sono in attesa.
- Sono stati menzionati i costi una tantum associati all'acquisizione di LimFlow, che dovrebbero incidere sulla redditività nel 2024.
Punti di forza rialzisti
- Inari Medical sta conducendo tre studi randomizzati e controllati per modificare lo standard di cura della TEV.
- L'azienda è fiduciosa nella sua capacità di competere con i nuovi operatori e di mantenere la leadership di mercato.
- Il completamento dello studio PEERLESS e l'imminente pubblicazione dei dati dovrebbero influenzare il passaggio dalla terapia CDT alla trombectomia meccanica.
Mancanze
- L'azienda non ha fornito dettagli specifici sull'impatto della richiesta di indagine civile del Dipartimento di Giustizia.
- Non è stato rivelato alcun impatto finanziario preciso sulla concorrenza di Penumbra e sullo studio REAL-PE di Boston Scientific.
Punti salienti delle domande e risposte
- Inari Medical ha parlato della sua strategia di crescita, incentrata sull'espansione commerciale, lo sviluppo del mercato, le prove cliniche e l'innovazione.
- L'azienda prevede che le vendite internazionali contribuiranno in modo significativo ai ricavi futuri, puntando a un obiettivo a lungo termine del 20%.
- L'azienda ha sottolineato i progressi compiuti con LimFlow, prevedendo ulteriori rimborsi dopo l'approvazione NTAP di ottobre.
- Nonostante la concorrenza, Inari è ottimista sulla sua posizione e sul valore economico dei suoi prodotti per gli ospedali e i centri di recupero degli arti.
Approfondimenti di InvestingPro
Inari Medical Inc. (NARI) ha dimostrato una solida performance finanziaria con un fatturato annuo record di oltre 493 milioni di dollari per il 2023, evidenziando una traiettoria di crescita impressionante. Grazie alle previsioni positive di fatturato per il 2024 e alle acquisizioni strategiche, gli investitori osservano con attenzione i fondamentali e la posizione di mercato del titolo. Ecco alcuni dati chiave di InvestingPro che potrebbero essere interessanti:
Dati InvestingPro:
- Cap. di mercato: 2,62 miliardi di dollari USA, che riflette le notevoli dimensioni dell'azienda nel mercato dei dispositivi medici.
- Crescita dei ricavi: Un forte aumento del 28,73% dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, che indica una solida traiettoria nella performance delle vendite.
- Margine di profitto lordo: Un impressionante 88,03% per lo stesso periodo, che evidenzia l'efficienza dell'azienda e il suo potenziale di redditività.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno, in linea con le previsioni positive dell'azienda per il 2024.
- Il titolo è attualmente scambiato vicino ai minimi di 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un'opportunità per gli investitori, considerando le prospettive di crescita dell'azienda e gli impressionanti margini di profitto lordo.
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