Pure Storage (NASDAQ:PSTG) ha riportato solidi risultati finanziari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, con un aumento del 13% del fatturato su base annua a 763 milioni di dollari e un utile operativo di 169 milioni di dollari. L'azienda ha registrato una domanda significativa per le sue offerte, in particolare per l'offerta a consumo Evergreen//One Storage as a Service, che è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente. Nonostante un contesto macro difficile, Pure Storage rimane ottimista sulla possibilità di guadagnare quote di mercato.
I dati salienti della conferenza stampa:
- L'offerta Evergreen//One di Pure Storage ha registrato una forte domanda, raddoppiata rispetto all'anno precedente, contribuendo alla forte performance finanziaria dell'azienda.
- L'azienda ha raggiunto un nuovo standard di settore offrendo otto garanzie di service level agreement.
- Portworx, il software di storage per container dell'azienda, ha registrato un trimestre record.
- Pure Storage prevede che la forte domanda per la sua offerta Evergreen//One continuerà nel quarto trimestre, con un impatto sui ricavi a breve termine.
- Le previsioni di fatturato annuale dell'azienda per l'anno 2024 sono di 2,82 miliardi di dollari, con una crescita del 2,5%, mentre il fatturato del quarto trimestre dovrebbe essere di 782 milioni di dollari, in calo del 3,5%.
- Pure Storage ha registrato una forte performance del margine lordo del 74% nel terzo trimestre, con un margine lordo dei prodotti del 73,1% e un margine lordo dei servizi in abbonamento del 75,4%.
- L'organico dell'azienda è leggermente aumentato, raggiungendo circa 5.500 dipendenti, e prevede di aumentare la forza vendita nel prossimo anno.
- Alla fine del terzo trimestre Pure Storage disponeva di 1,35 miliardi di dollari in contanti e investimenti, con un flusso di cassa dalle operazioni di 158 milioni di dollari e spese in conto capitale per 45 milioni di dollari.
- Nel secondo trimestre l'azienda ha riacquistato oltre 630.000 azioni, restituendo agli azionisti oltre 22 milioni di dollari.
Durante la telefonata sugli utili, i dirigenti di Pure Storage hanno sottolineato la forte crescita del programma Evergreen//One e il successo nel segmento AI. Hanno inoltre parlato di un ordine da 40 milioni di dollari da parte di una telco per applicazioni 5G e hanno espresso l'intenzione di essere aggressivi sul fronte dei prezzi e di guadagnare quote di mercato nelle fasce di prestazioni più basse del mercato dei dischi. Nonostante un ambiente competitivo difficile, le percentuali di vittoria dell'azienda nei confronti dei concorrenti rimangono costanti.
I contratti Evergreen//One dell'azienda hanno in genere una durata di circa 3,5 anni e sono basati sul consumo. Questi contratti sono considerati minimi, con la possibilità di ulteriori consumi ed estensioni del contratto. La strategia di Pure Storage di fornire una piattaforma di storage unificata basata su un modello operativo cloud continua a guidare il suo successo. L'azienda ha espresso fiducia nella propria strategia e ha ringraziato gli stakeholder per il loro sostegno.
Approfondimenti di InvestingPro
L'ultima relazione sugli utili di Pure Storage (NASDAQ:PSTG) dipinge il quadro di un'azienda in crescita, con particolare attenzione all'offerta Evergreen//One Storage as a Service. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato di Pure Storage, uno sguardo ai dati e ai suggerimenti di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto.
I dati di InvestingPro mostrano che Pure Storage detiene una capitalizzazione di mercato di 10,39 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore. Il rapporto P/E dell'azienda è pari a 155,2, rettificato a 124,21 per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, il che indica che gli investitori si aspettano una crescita futura degli utili. Ciò è ulteriormente corroborato da un rapporto PEG di 0,39 per lo stesso periodo, il che suggerisce che il tasso di crescita degli utili di Pure Storage è favorevole se rapportato al suo rapporto P/E.
Dal punto di vista della redditività, Pure Storage ha un margine di profitto lordo del 70,64% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, che è piuttosto robusto e si allinea con la forte performance del margine lordo riportata negli utili del terzo trimestre. Questo livello di redditività testimonia l'efficienza operativa e il potere di determinazione dei prezzi dell'azienda nel suo segmento di mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Pure Storage viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe rappresentare un'interessante opportunità di investimento per chi crede nella traiettoria di crescita dell'azienda. Inoltre, vale la pena notare che Pure Storage detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, garantendo flessibilità finanziaria e un cuscinetto contro la volatilità del mercato.
Per i lettori che stanno valutando un investimento in Pure Storage o che semplicemente desiderano rimanere informati sui dati finanziari dell'azienda, InvestingPro offre una serie completa di ulteriori suggerimenti. Sono disponibili altri 15 consigli di InvestingPro, accessibili agli abbonati, che forniscono un'analisi approfondita dei dati finanziari e della posizione di mercato dell'azienda.
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