Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR), un'azienda energetica indipendente, ha annunciato nel corso della sua conferenza stampa sugli utili del primo trimestre del 2024 di aver superato i suoi obiettivi di produzione e di essere fermamente intenzionata a ridurre il suo debito come previsto. L'azienda ha registrato una robusta produzione di 170.000 barili equivalenti al giorno, soprattutto grazie alle sue attività nell'Eagle Ford Shale e nel Tupper Montney.
Murphy Oil ha inoltre segnalato progressi nelle operazioni nel Golfo del Messico e nelle iniziative di esplorazione in Vietnam. Dal punto di vista finanziario, la società ha registrato un andamento positivo, con entrate per 746 milioni di dollari e un aumento del dividendo trimestrale per gli azionisti.
Principali risultati
- La produzione totale di Murphy Oil ha raggiunto i 170.000 barili equivalenti al giorno, superando le previsioni.
- La società è in linea con l'obiettivo di riduzione del debito di 300 milioni di dollari, con l'obiettivo di ridurre di 1 miliardo di dollari il debito obbligazionario a lungo termine.
- Murphy Oil ha aumentato il dividendo trimestrale a 0,30 dollari per azione e ha riacquistato 50 milioni di dollari di azioni.
- Il fatturato del primo trimestre si è attestato a 746 milioni di dollari, escludendo gli interessi di minoranza.
- La società prevede una produzione per il secondo trimestre tra i 176.000 e i 184.000 barili equivalenti al giorno, mantenendo la guidance per l'intero anno tra i 180.000 e i 188.000 barili equivalenti al giorno.
- Murphy Oil prevede di spendere circa 325 milioni di dollari in CapEx per il secondo trimestre, con un range annuale di CapEx compreso tra 920 milioni e 1,02 miliardi di dollari.
- La strategia a lungo termine prevede di reinvestire circa il 45% del flusso di cassa operativo per raggiungere una produzione media di 210.000-220.000 barili equivalenti al giorno.
Prospettive della società
- Murphy Oil sta avviando il programma di esplorazione 2024 nel Golfo del Messico e si sta preparando per l'esplorazione in Vietnam.
- L'azienda mira a stabilire una presenza più significativa in Vietnam in seguito ai risultati dell'esplorazione.
- I piani prevedono di iniziare la perforazione di pozzi di sviluppo nel 2025 e di raggiungere il primo petrolio entro la fine del 2026.
- La strategia a lungo termine rimane incentrata sul reinvestimento, sulla crescita della produzione e sul miglioramento dei rendimenti per gli azionisti.
Punti salienti ribassisti
- La valutazione della società è percepita come scontata, a causa del suo coinvolgimento nel settore petrolifero e di un profilo di produzione diverso da quello delle società all-shale.
Punti di forza rialzisti
- Il programma di workover nel Golfo del Messico di Murphy Oil è in corso e si prevede un aumento della produzione nel terzo trimestre.
- Il progetto Khaleesi-Mormont della società sta mostrando sviluppi positivi, con un nuovo pozzo che dovrebbe estendere la produzione del plateau.
Mancanze
- Le spese generali del secondo trimestre sono più alte di quanto inizialmente previsto a causa di spostamenti temporali nelle attività di perforazione e offshore.
- Alcune spese per attività sismiche e di sviluppo sono state rinviate dal primo al secondo trimestre, con una spesa non prevista di 11 milioni di dollari.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Roger Jenkins ha sottolineato le strategie di crescita e i piani di riacquisto delle azioni.
- Il dirigente Eric Hambly ha illustrato le operazioni nel Golfo del Messico e a Eagle Ford, tra cui il sidetrack del pozzo Neidermeyer per aumentare la produzione.
- Sono stati evidenziati i risultati positivi del pozzo di sviluppo Khaleesi #2, con più di 200 piedi di pagamento in una singola zona, che promette di estendere il plateau di produzione dello sviluppo.
La Murphy Oil Corporation ha dimostrato di aver iniziato bene il 2024, con risultati finanziari e operativi che hanno dato un tono positivo all'anno. L'attenzione strategica dell'azienda verso l'esplorazione, lo sviluppo e la prudente gestione finanziaria è volta a garantire una crescita sostenibile e ad aumentare il valore per gli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Murphy Oil Corporation (MUR) ha registrato una notevole performance finanziaria e operativa nel primo trimestre del 2024. Per fornire un ulteriore contesto sul potenziale di investimento della società, ecco alcuni approfondimenti basati sui dati in tempo reale di InvestingPro e InvestingPro Tips:
Dati InvestingPro:
- La società ha una capitalizzazione di mercato di 6,74 miliardi di dollari, che riflette le sue dimensioni e la sua importanza nel settore energetico.
- Un rapporto P/E di 10,2 indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto agli utili degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
- Con un rendimento da dividendo del 2,71%, Murphy Oil continua a premiare i suoi azionisti, mantenendo una storia di pagamenti di dividendi per 54 anni consecutivi.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Murphy Oil opera con un livello di indebitamento moderato, il che è una considerazione essenziale per gli investitori che guardano alla salute finanziaria della società.
- Il titolo ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 17,81%, a testimonianza del sentimento positivo degli investitori e del potenziale di crescita.
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