Si prevede che il mercato dei farmaci GLP-1 contro l'obesità aumenterà fino a circa 90 miliardi di dollari entro il 2029. Secondo gli analisti finanziari di UBS, in un rapporto pubblicato martedì, questa crescita è dovuta a un aumento significativo del numero di trattamenti disponibili per l'obesità.
Si prevede che il mercato totale dei farmaci GLP-1 per l'obesità e il diabete raggiungerà i 150 miliardi di dollari entro il 2029. Questo rappresenta un tasso di crescita annuale del 33% dal 2023 al 2029, come affermato dagli analisti in una previsione aggiornata che fa parte di una stima più ampia.
Il principale motore di questi sviluppi è l'aumento delle opzioni di trattamento dell'obesità. Si prevede che 28 milioni di pazienti utilizzeranno i farmaci GLP-1, il che equivale al 9% della popolazione obesa o in sovrappeso ma non affetta da diabete di tipo 2, secondo UBS.
UBS suggerisce che il mercato non ha riconosciuto appieno l'uso potenziale del farmaco orforglipron. Pertanto, la banca ha aumentato le previsioni di vendita di orforglipron a 17 miliardi di dollari entro il 2029. Si tratta di un aumento rispetto alla precedente proiezione di 4 miliardi di dollari ed è di gran lunga superiore alla previsione media del settore di 5 miliardi di dollari.
UBS attribuisce questo aumento previsto all'attrattiva dell'assunzione di un farmaco per via orale, che potrebbe incoraggiare alcuni pazienti a passare dal farmaco Zepbound e aumentare il numero di pazienti trattati per l'obesità, contribuendo anche ad alleviare le attuali limitazioni nella disponibilità del trattamento. UBS prevede che le previsioni del settore aumenteranno una volta che i risultati della sperimentazione di Fase 3 per l'orforglipron saranno resi noti l'anno prossimo.
Anche se sono in corso discussioni sul prezzo dei farmaci GLP-1 da parte del Congresso degli Stati Uniti e delle compagnie assicurative, UBS non prevede ostacoli sostanziali alla determinazione dei prezzi nel breve termine, finché l'offerta di questi trattamenti sarà limitata.
Tuttavia, in prospettiva, se il farmaco semaglutide verrà scelto per le negoziazioni sui prezzi nell'ambito dell'Inflation Reduction Act, UBS prevede che le sfide sui prezzi saranno maggiori dei tipici aumenti di qualche punto percentuale all'anno, con una differenza tra il prezzo di listino e il prezzo effettivamente pagato dagli assicuratori che crescerà nel tempo.
UBS ha preso atto dei recenti sviluppi della concorrenza sul mercato. Tuttavia, continua a prevedere che Eli Lilly (LLY) e Novo Nordisk (NVO) domineranno il mercato, con l'ingresso di potenziali nuovi concorrenti intorno al 2028. Prevede che questi nuovi concorrenti conquisteranno meno del 10% della quota di mercato entro il 2029 a causa della forte presenza sul mercato di Lilly e Novo.
Inoltre, UBS ha aggiornato le proiezioni relative alla data in cui l'assistenza sanitaria inizierà a coprire i farmaci contro l'obesità. Ora prevede che la copertura inizierà nel 2024, prima del 2027 previsto in precedenza.
Questo cambiamento fa seguito ai recenti aggiornamenti delle politiche del CMS che consentono la copertura dei farmaci anti-obesità approvati dalla FDA per ulteriori usi medici, come la sperimentazione di esiti cardiovascolari, il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno e la malattia del fegato grasso non alcolica. Tuttavia, UBS prevede che l'espansione della copertura sarà graduale a causa delle continue limitazioni alla disponibilità dei trattamenti.
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