STAMFORD, Conn. - United Rentals, Inc. (NYSE: URI), la più grande società di noleggio di attrezzature al mondo, ha annunciato un'offerta privata di 1,1 miliardi di dollari in titoli obbligazionari senior con scadenza 2034 attraverso la sua controllata, United Rentals (North America), Inc. (URNA). L'offerta ha lo scopo di finanziare l'acquisizione di Yak Access, LLC, e di coprire le spese e i costi relativi.
Le Senior Notes saranno garantite da United Rentals, Inc. e da alcune controllate nazionali di URNA. Il ricavato netto stimato di questa offerta dovrebbe essere di circa 1,090 miliardi di dollari, tenendo conto degli sconti iniziali per gli acquirenti, delle commissioni e delle spese stimate. URNA prevede di utilizzare questi proventi in combinazione con i prestiti concessi nell'ambito della sua linea di credito revolving senior garantita da attività.
L'offerta sarà rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati all'interno degli Stati Uniti e ad alcuni investitori internazionali, in conformità alla Rule 144A e alla Regulation S del Securities Act del 1933, come modificato.
Queste Senior Notes non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli, pertanto non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
United Rentals ha precisato che questo annuncio non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli e non è un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto. Il completamento dell'offerta di Notes non è garantito ed è soggetto alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
Le dichiarazioni previsionali della società in merito all'acquisizione e all'offerta si basano sulle attuali aspettative e proiezioni. Tuttavia, esse sono soggette a rischi e incertezze significativi e non vi è alcuna garanzia che tali piani si realizzino come previsto. United Rentals non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali.
United Rentals gestisce una vasta rete di punti di noleggio in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda, offrendo un'ampia gamma di attrezzature per le diverse esigenze dei clienti. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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