Venu Holding Corporation (NYSE American: VENU) ha annunciato oggi il pricing della sua offerta pubblica iniziale di 1.200.000 azioni ordinarie della Società a un prezzo di offerta pubblica di $10,00 per azione, per un ricavo lordo complessivo di $12 milioni prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e delle altre spese dell'offerta. Inoltre, VENU ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 180.000 azioni ordinarie per coprire eventuali sovrallocazioni.
Si prevede che le azioni ordinarie inizieranno a essere negoziate sul NYSE American con il simbolo "VENU" il 27 novembre 2024. L'offerta dovrebbe chiudersi il 29 novembre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La Società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per finanziare l'espansione delle sue operazioni commerciali, l'ulteriore sviluppo dei servizi della Società, le attività di promozione aziendale e per il capitale circolante e scopi aziendali generali, inclusa l'espansione generale del mercato e gli sforzi di due diligence per esplorare l'apertura di nuovi ristoranti, locali di intrattenimento e musica.
ThinkEquity agisce come unico book-running manager per l'offerta.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di alcun titolo menzionato in questo comunicato stampa, né ci sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, vendita o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Una dichiarazione di registrazione sul Form S-1 (File No. 333-281271) relativa alle azioni è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") ed è diventata effettiva il 12 novembre 2024. Questa offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Copie del prospetto finale, quando disponibile, possono essere ottenute da ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004. Il prospetto finale sarà depositato presso la SEC e sarà disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov.
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