On Holdings AG (ONON), l'azienda svizzera di calzature e abbigliamento sportivo, ha riportato un terzo trimestre da record nel 2024, con vendite nette che hanno raggiunto 636 milioni di CHF, segnando un aumento del 33% su base annua a valuta costante. L'attenzione strategica dell'azienda sulla crescita e sulla redditività è stata evidente nelle sue iniziative di marketing di successo, nelle partnership con celebrità e nella significativa espansione della consapevolezza del marchio a livello globale.
La regione APAC, in particolare la Cina, ha registrato un'impennata delle vendite dell'85%, mentre il segmento Direct-to-Consumer (D2C) è cresciuto di quasi il 50%, contribuendo in modo significativo alle vendite complessive. On Holdings AG ha anche alzato le aspettative di crescita delle vendite nette per l'intero anno 2024 da almeno il 30% al 32%, proiettando vendite nette di almeno 2,29 miliardi di CHF.
Punti Chiave
- Le vendite nette di On Holdings AG sono salite a 636 milioni di CHF nel terzo trimestre 2024, un aumento del 33% su base valutaria costante.
- La consapevolezza del marchio è raddoppiata negli Stati Uniti e triplicata a Parigi, con una forte presenza olimpica e sponsorizzazioni di celebrità.
- Le vendite nella regione APAC sono cresciute dell'85%, con piani per aprire due negozi flagship in Cina.
- L'azienda ha raggiunto un margine di profitto lordo del 60,6% e un margine EBITDA rettificato del 18,9%.
- Per la prima volta sono stati venduti oltre 1 milione di paia di scarpe in una sola settimana.
- L'azienda ha rivisto l'obiettivo di crescita delle vendite nette per l'intero anno 2024 da almeno il 30% ad almeno il 32%.
Prospettive Aziendali
- On Holdings AG prevede una continua forte performance nel quarto trimestre, guidata dalla forza del D2C e dalla robusta presenza del marchio.
- Le vendite nette per l'intero anno 2024 sono previste essere di almeno 2,29 miliardi di CHF.
- L'azienda prevede di mantenere un margine di profitto lordo superiore al 60% e un margine EBITDA rettificato del 18% nei prossimi due anni.
- Gli investimenti a lungo termine si concentreranno sull'innovazione e sulla sostenibilità con una visione di crescita della redditività.
Punti Negativi
- La crescita dei negozi all'ingrosso è diminuita, con il terzo trimestre 2024 che mostra un aumento inferiore rispetto al terzo trimestre 2023.
- Le chiusure dei negozi europei hanno influenzato le performance all'ingrosso, sebbene i tassi di sell-out rimangano positivi.
Punti Positivi
- La forte domanda per il marchio è evidenziata dalla vendita di oltre 1 milione di paia di scarpe in una sola settimana.
- L'azienda ha registrato vendite record di abbigliamento in ottobre e preordini positivi per il 2025.
- L'automazione del centro di distribuzione di Atlanta dovrebbe migliorare le strutture dei costi e supportare la crescita del business.
Mancati Obiettivi
- L'azienda ha riportato una diminuzione della crescita dei negozi all'ingrosso su base annua.
- È stata registrata una perdita su cambi non realizzata di 37,2 milioni di CHF, nonostante un utile netto di 30,5 milioni di CHF.
Punti Salienti del Q&A
- I dirigenti hanno confermato l'implementazione di una soluzione automatizzata ad Atlanta entro la prima metà del 2024 per supportare l'aumento del volume e la crescita del business.
- È stato discusso un potenziale rallentamento della crescita dell'EBITDA da 100 punti base annui a 75 punti base all'anno dopo il 2023.
- L'azienda sta affrontando problemi di inventario e catena di approvvigionamento e mira a migliorare l'efficienza entro il 2025.
- Ci sono piani per diversificare l'offerta di prodotti, inclusi i lanci di Cloud 6 e Cloud Zone, con quest'ultimo che vedrà la partecipazione di Zendaya.
La performance di On Holdings AG nel terzo trimestre 2024 riflette un'azienda su una forte traiettoria di crescita, sostenuta da marketing strategico, innovazione di prodotto e focus sulle vendite dirette al consumatore. Le prospettive dell'azienda rimangono positive mentre continua ad espandere la sua presenza globale e a capitalizzare sulla crescente consapevolezza del marchio.
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