Luglio è stato pieno di report sugli utili che hanno mostrato una crescita dei profitti continua nonostante l'aumento dell'inflazione. Il 28 luglio la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse e il suo programma di acquisto di obbligazioni. Nella dichiarazione politica rilasciata dopo il vertice la banca ha affermato che "L'economia ha fatto progressi" e l'inflazione più elevata non è stata considerata un fattore di rischio permanente.
Wall Street ha seguito con attenzione le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che ha sottolineato la necessità di una crescita dei posti di lavoro prima che la banca centrale interrompa l'acquisto di obbligazioni. Inoltre, la Fed non si è mostrata eccessivamente preoccupata per il rapido aumento dei casi di COVID-19.
Le parole ottimistiche della banca centrale potrebbero essere musica per le orecchie dei tori azionari, specialmente quelli che possiedono azioni di crescita nei loro portafogli a lungo termine. Pertanto, oggi presentiamo due fondi di questo tipo.
1. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF
- Prezzo attuale: 85,01 dollari
- Range su 52 settimane: 61,09 – 85,25 dollari
- Rendimento dividendo: 0,45%
- Percentuale di spesa: 0,35%
Il Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares (NYSE:QQQE) offre esposizione ai titoli sull’indice NASDAQ 100, che include 100 delle maggiori aziende non-finanziarie del NASDAQ.
Il fondo è partito nel marzo 2012. In termini di settori, prevalgono information technology (41,35%) communication services (12,99%) e consumer discretionaries (15,06%). I 10 nomi principali rappresentano il 52% degli asset netti di quasi 405 milioni di dollari.
QQQE, che possiede 100 titoli, segue l’indice NASDAQ 100 Equal Weighted.
Sull’indice NASDAQ 100 index, prevalgono pochi grandi nomi come Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) ed Amazon (NASDAQ:AMZN) con il rispettivo peso del 10%, 9,82% e 8,35%.
Ma nel caso del NASDAQ-100 Equal Weighted Index, il loro peso è dell’1%. Dunque, le variazioni di prezzo di questi titoli non hanno un effetto eccessivo sul fondo.
Dall’inizio dell’anno il fondo ha visto un ritorno del 13,2%.
Gli investitori che vogliono evitare dei rischi con titoli come AAPL, MSFT o AMZN, potrebbero considerare di acquistare QQQE. Questo tipo di fondo ponderato aiuta a ridurre gli effetti della volatilità nel lungo termine, soprattutto quando gli indici dei big tech possono segnare dei cali.
2. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
- Prezzo attuale: 114,25 dollari
- Range su 52 settimane: 81,44 – 115,53 dollari
- Rendimento dividendo: 0,34%
- Percentuale di spesa: 0,23%
L’iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSE:IWP) offre un’esposizione alle medie aziende USA per le quali si prevede una crescita rispetto al tasso medio del mercato.
IWP, che possiede 387 nomi, segue il Russell Mid-Cap Growth Index. Il fondo ha inizato gli scambi nel luglio 2001 ed ha 16 miliardi di dollari di asset.
In termini di settori: information technology (34,05%), sanitari (17,59%) e consumer discretionaries (16,11%). I primi 10 nomi rappresentano l’11% del fondo. Molti nomi presenti nel fondo hanno una capitalizzazione di mercato di circa 60 miliardi.
Tra i principali nomi: IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX), DocuSign (NASDAQ:DOCU); Roku (NASDAQ:ROKU); Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG); e Veeva Systems (NYSE:VEEV).
Il fondo ha visto ritorni del 35% nell’ultimo anno e dell’11% nel 2021. IWP ha registrato un record a fine luglio. Un ETF come IWP potrebbe essere appropriato per gli investitori che possiedono già nomi big tech e large-cap e che cercano di diversificare.