- Warren Buffett ha rimescolato in modo significativo il suo portafoglio.
- Tuttavia, Apple rimane il suo titolo principale.
- In questo articolo daremo un’occhiata a due titoli che si trovano in una fase di rialzo e che hanno spazio per ulteriori guadagni.
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Warren Buffett ha recentemente modificato in modo significativo il suo portafoglio.
Gli ultimi dati mostrano che Buffett ha ridotto di quasi la metà la sua partecipazione in Apple (NASDAQ:AAPL) ed è uscito da Chevron (NYSE:CVX), riallocando il capitale in titoli come Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Attualmente, oltre il 90% del suo portafoglio è concentrato in soli undici titoli.
Nonostante abbia venduto una parte significativa di Apple e Bank of America (NYSE:BAC), Buffett ha scelto di non separarsi da American Express (NYSE:AXP), che rimane una parte fondamentale delle sue partecipazioni.
Ecco un’analisi più approfondita delle principali partecipazioni nel portafoglio di Buffett:
- Apple: Nonostante la riduzione della posizione, Apple rimane la principale partecipazione di Buffett, con il 30% del suo portafoglio. Il suo portafoglio è composto da 400.000 azioni per un valore di 84,24 miliardi di dollari, il che rappresenta la percentuale più bassa di azioni Apple detenute da Buffett dal 2020.
- Bank of America: Questo titolo costituisce il 14,7% del suo portafoglio.
- American Express: Ora rappresenta il 12,4% del portafoglio e American Express è valutata oltre 39 miliardi di dollari. La fiducia di Buffett in questo titolo ne sottolinea l’importanza per la sua strategia.
- Coca-Cola (NYSE:KO): Con 400 milioni di azioni per un valore di 25,46 miliardi di dollari, Coca-Cola rappresenta poco più del 9% del portafoglio di Buffett.
- Chevron: la posizione di Buffett in Chevron è del 6,6%, per un totale di 118 milioni di azioni.
- Occidental Petroleum: l’investimento di Buffett in Occidental è di 248 milioni di azioni, per un valore di 16,09 miliardi di dollari.
- Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): Questo titolo rappresenta il 3,7% del portafoglio, per un valore di 10,9 miliardi di dollari.
- Moody’s: Buffett detiene poco più del 3% del suo portafoglio in Moody’s, con 24 milioni di azioni.
- Chubb (NYSE:CB), Davita e Citigroup: Rappresentano meno del 3% del portafoglio.
Nel secondo trimestre, Buffett ha introdotto nuove posizioni, tra cui Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (690.000 azioni) e Heico (NYSE:HEI) (1 milione di azioni).
2 scelte di Warren Buffett da tenere in considerazione
1. Bank of America
Berkshire Hathaway di Buffett (NYSE:BRKa) ha recentemente ridotto la sua partecipazione in Bank of America, vendendo azioni per un valore di 981,9 milioni di dollari. Dal 23 agosto a martedì scorso, Buffett ha scaricato circa 24,7 milioni di azioni.
Nonostante questa riduzione, Berkshire detiene ancora 903,8 milioni di azioni. Dal suo investimento iniziale nel 2011, il titolo si è rivalutato del 21% quest’anno, rappresentando una tendenza al rialzo.
Il 27 settembre pagherà un dividendo di 0,26 dollari, con un record di aumento dei dividendi per dieci anni consecutivi e di mantenimento dei pagamenti per oltre cinquant’anni.
L’obiettivo di prezzo del fair value del titolo è di 51,82 dollari, pari a un rialzo del 27% rispetto al prezzo di chiusura di questa settimana.
2. American Express
Questo titolo è ora la seconda partecipazione di Buffett dopo la recente riduzione delle azioni Apple. Rappresenta il 12,4% del portafoglio di Berkshire, con una partecipazione valutata in oltre 39 miliardi di dollari.
Nelle ultime 52 settimane, American Express è salita del 62%, con un guadagno del 38,6% solo nel 2024. La società ha recentemente aumentato il dividendo trimestrale del 17%, portando il dividendo annualizzato a 2,80 dollari per azione, con un rendimento dell’1,09%.
La forte performance di American Express è guidata dall’attrattiva esercitata sui consumatori più giovani, con i Millennials e la Gen Z che ora rappresentano oltre il 60% dei nuovi conti, grazie a vantaggi premium della carta come i crediti per i servizi di streaming e i pass per Uber (NYSE:UBER) Eats.
I recenti aggiustamenti del portafoglio di Buffett evidenziano la sua attenzione strategica verso alcuni titoli ad alta performance, che riflettono la sua fiducia nella loro crescita e stabilità future.
Partecipanti al mercato rialzisti all’inizio di settembre
Il sentiment rialzista, ovvero le aspettative di rialzo dei prezzi delle azioni nei prossimi sei mesi, è sceso di 0,5 punti percentuali al 51,2% e rimane al di sopra della sua media storica del 37,5%.
Il sentimento ribassista, ossia le aspettative di un calo dei prezzi delle azioni nei prossimi sei mesi, è aumentato di 3,3 punti percentuali, passando al 27% e rimanendo al di sotto della media storica del 31%.
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