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Chubb: l'ultimo acquisto di Warren Buffett vale la scommessa?

Pubblicato 16.05.2024, 14:11
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  • L'archivio 13F di Berkshire Hathaway ha appena rivelato il nome dell'ultima acquisizione di Warren Buffett.
  • Ecco un aggiornamento sul profilo, i punti di forza e di debolezza di Chubb.
  • Come possono gli investitori seguire e replicare facilmente le migliori posizioni di Buffett?
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  • Il mistero è stato finalmente risolto! Dopo tre mesi di accumulo di azioni di una società il cui nome è stato tenuto segreto, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), guidata dal leggendario Warren Buffett, ha finalmente svelato la sua ultima acquisizione.

    Il recente aggiornamento 13F depositato presso la SEC ha rivelato che la società misteriosa è l'assicuratore Chubb (NYSE:CB). Questa scelta di investimento si allinea bene con il core business di Berkshire, considerando le sue consistenti partecipazioni in compagnie assicurative come GEICO e General Re.

    Inoltre, sottolinea la recente attenzione di Berkshire per i titoli finanziari, con le recenti aggiunte al suo portafoglio tra cui Ally Financial (NYSE:ALLY), American Express Company (NYSE:AXP) e Bank of America (NYSE:BAC).

    Non sorprende che l'annuncio abbia fatto impennare le azioni Chubb, che hanno chiuso le contrattazioni post-mercato con un impressionante guadagno dell'8,32%.

    In mezzo a questo entusiasmo, milioni di investitori che seguono da vicino le mosse di Warren Buffett stanno valutando se aggiungere Chubb ai loro portafogli.

    In questo articolo approfondiremo il profilo di Chubb utilizzando InvestingPro ed esploreremo gli strumenti per seguire le posizioni di Warren Buffett.

    Perché Warren Buffett ha scelto Chubb? Una panoramica di InvestingPro sul profilo del titolo

    Chubb Limited, con sede a Zurigo, Svizzera, è un assicuratore globale quotato alla borsa statunitense. La società offre una vasta gamma di prodotti assicurativi e riassicurativi.

    Al prezzo di chiusura di martedì di 252,96 dollari, le azioni Chubb hanno guadagnato l'11,9% dall'inizio dell'anno e oltre il 26% nell'ultimo anno. Nonostante una leggera flessione in seguito agli ultimi risultati finanziari del 23 aprile, che ha causato un calo del 2,62% nella sessione successiva, il titolo è rimbalzato rapidamente, superando le perdite successive ai risultati.

    Résultats Chubb

    Fonte: InvestingPro

    Oltre a questi solidi risultati finanziari, i ProTips di InvestingPro (che forniscono un'analisi più dettagliata dei punti di forza e di debolezza del titolo, senza dover entrare nel merito dei dati finanziari) sono per lo più positivi, come si può vedere di seguito:

    ProTips Chubb

    Fonte: InvestingPro

    Il punteggio di salute di Chubb, inoltre, è valutato "molto buono", il che implica un profilo di rischio ridotto.

    Tuttavia, è importante sottolineare che gli analisti e i modelli di valutazione attribuiscono al titolo un potenziale di rialzo limitato.

    Infatti, i 22 analisti che seguono il titolo hanno un obiettivo medio di 268,36 dollari, ovvero il 6% in più del prezzo attuale.

    Objectifs Chubb

    Fonte: InvestingPro

    InvestingPro Fair Value, che sintetizza diversi modelli di valutazione riconosciuti, è solo leggermente più ottimista, a 284,87 dollari, il che si traduce in un potenziale rialzista del 12,6% (anche se va notato che uno dei modelli valuta il titolo a 414 dollari, ovvero il 63,6% sopra il prezzo attuale).

    Per quanto riguarda i dividendi, i pagamenti di Chubb rappresentano un rendimento annuo dell'1,36%, piuttosto modesto per un titolo finanziario.

    Dividendes Chubb

    Fonte: InvestingPro

    Tuttavia, il payout ratio di appena il 15,07% suggerisce che la società ha spazio per aumentare il rendimento per i suoi azionisti.

    Infatti, possiamo già notare che la società ha aumentato costantemente i suoi payout negli ultimi 10 anni:

    Historique Dividendes Chubb

    Fonte: InvestingPro

    In conclusione, anche se è improbabile che Chubb raddoppi il suo valore da un giorno all'altro, si tratta indubbiamente di un titolo dal profilo solido, che offre un buon compromesso tra potenziale a lungo termine e sicurezza, che è in definitiva ciò che ci aspettiamo dai titoli scelti da Warren Buffett.

    Come investire come Warren Buffett (o anche meglio!) - Facile

    Chi desidera seguire il più possibile le posizioni di Buffett e trarne le decisioni di investimento per il proprio portafoglio può rivolgersi a InvestingPro, la piattaforma di analisi fondamentale e strategia di mercato azionario di Investing.com, che offre due strumenti particolarmente utili per i fan di Warren Buffett.

    La sezione "Idee", che elenca le posizioni assunte dai principali hedge fund e da rinomati investitori, comprende naturalmente il portafoglio di Warren Buffett:Idées portefeuilel BuffettFonte: InvestingPro

    Con un semplice clic, gli abbonati a InvestingPro possono copiare ogni portafoglio, compreso quello di Buffett, in una watchlist per ulteriori analisi, ad esempio nel tentativo di individuare i titoli "migliori" di Warren Buffett, invece di replicare il suo intero portafoglio.

    È proprio questo che la strategia ProPicks "Buffett's best", disponibile anche su InvestingPro, fa in modo brillante. Questa strategia utilizza l'intelligenza artificiale per identificare i migliori titoli in cui investe Warren Buffett.

    E le performance parlano da sole: dall'inizio del backtest nel gennaio 2013, questa strategia ha fornito un rendimento totale del 358%, pari a un rendimento annualizzato del 15,3% e al 149,6% in più rispetto allo S&P 500 nello stesso periodo.ProPicks Le Meilleur de BuffettFonte: InvestingPro

    Aggiornata trimestralmente, questa strategia è ideale per gli investitori a lungo termine come Warren Buffett.

    Con la presentazione del bilancio trimestrale di Berkshire Hathaway mercoledì sera, l'aggiornamento della strategia è imminente e questo è il momento ideale per approfittarne!

    Se siete già abbonati a InvestingPro, potete accedere a ProPicks e visualizzare l'elenco completo dei titoli di ciascun portafoglio cliccando qui.

    Se non siete ancora abbonati a InvestingPro, è il momento giusto per approfittare dello sconto limitato del 10% sugli abbonamenti Pro e Pro+ di 1 e 2 anni!

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