- Individuare i titoli sottovalutati nei mercati rialzisti è un'abilità fondamentale per gli investitori in cerca di rendimenti importanti.
- Strumenti come il Fair Value di InvestingPro possono aiutare a trovare le opportunità nascoste sotto i massimi di mercato.
- Dai giganti dell'industria ai leader del settore automobilistico, gli approfondimenti basati sui dati scoprono il valore che altri potrebbero non vedere.
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Da una parte c’è la prospettiva di un secondo mandato di Trump e di ulteriori tagli dei tassi Fed. Dall’altra la Cina è pronta a tutto per risollevarsi dalla crescita anemica post Covid. In mezzo l’Europa, schiacciata e confusa nonostante la lotta all’inflazione sembra ormai vinta.
In un mondo in continua evoluzione, sui mercati finanziari e in particolare in campo azionario, una cosa è certa: il sentimento di rischio raramente ha raggiunto livelli così elevati.
Se finora le cose sono andate bene per i tori, visto che la scorsa settimana i mercati globali hanno registrato la migliore settimana di un anno già straordinario, più si va avanti e più sale il rapporto rischio-rendimento all’interno del portafoglio azionario.
Certo, questo non significa che si debba vendere tutto il possibile e scappare a gambe levate, anche se a questo punto accumulare un po' di liquidità potrebbe essere anche una buona idea (Buffett docet).
Tuttavia, una migliore comprensione del valore effettivo dei titoli in portafoglio è diventata più importante che mai.
Come ben sanno gli investitori più accorti, l'allocazione degli investimenti in asset con maggiore potenziale di rialzo e minore potenziale di ribasso spesso fa la differenza tra un anno ottimo e uno mediocre.
Inoltre, nonostante il mercato abbia raggiunto livelli così elevati, ci sono sempre possibili affari da cogliere. Del resto, non crederete mica che i 325 miliardi messi in cascina da Buffett staranno a prender polvere ancor a lungo?
Ad esempio, durante il rally della scorsa settimana, magari vi sorprenderà sapere che, con un balzo dell'8,6%, il sottovalutatissimo Russell 2000 ha segnato la miglior performance tra i vari indici Usa.
Ma come si fa a individuare questi titoli?
È qui che lo strumento del Fair Value di InvestingPro si rivelerà una vera e propria rivoluzione.
Con un solo clic, è possibile accedere a oltre 17 metriche standard del settore per ogni titolo scambiato sul mercato. Potrete così fare affidamento in maniera immediata su target price accurati che vi aiutino a scegliere su quali azioni puntare.
E ora, è davvero il momento migliore per scoprire tutte le potenzialità di InvestingPro. Grazie alle offerte del Black Friday, potete usufruire degli strumenti PRO con uno sconto del 55%.
Lo sappiamo benissimo, la nostra parola non basta quando si parla di soldi.
E allora, per dare prova dell’enorme potenzialità del Fair Value di InvestingPro, ogni mese offriamo alcuni esempi di successo, attraverso casi reali, che discuteremo in dettaglio qui di seguito.
2 esempi per capire come funziona il Fair Value
Questa volta tocca a due azioni, la prima schizzata dopo il segnale rialzista dato dal Fair Value e una crollata dopo l’allarme lanciato sempre dal nostro strumento.
Stiamo parlando di MFE MEDIAFOREUROPE NV A (BIT:MFEA) (+70%) e Tecma Solutions Spa (BIT:TCMA) (-48%), un’entrata e un’uscita che avrebbero aiutato chiunque a migliorare la performance nei mesi passati.
1. MfeA è schizzato del 72% quando in molti avevano ormai perso le speranze
Le azioni MFE Mediaforeurope hanno subito un lungo e inesorabile calo per 4 mesi di fila, perdendo oltre il 40% tra giugno e ottobre 2023.
Molti investitori, frustrati dal prolungato ribasso, hanno deciso di vendere il titolo, ignorando il fatto che l'inversione di tendenza fosse dietro l'angolo. È stato allora che lo strumento Fair Value di InvestingPro ha individuato un potenziale di rialzo del 74,50% sul titolo. E da lì a poco, non a caso, è iniziata la ripresa.
Fonte investing.com – Grafico MfeA con valori a 1 settimana
Purtroppo, gli investitori più impazienti hanno venduto in perdita poco prima del rimbalzo. Al contrario, gli abbonati di InvestingPro che si sono fidati del Fair Value hanno ottenuto rendimenti impressionanti. Dopo la segnalazione, il titolo ha registrato un'impennata del 72,07%, battendo nettamente il +23% registrato dalla Borsa italiana nello stesso periodo.
2. Tecma solutions, il Fair Value ha individuato un potenziale ribasso del 49%
Ci sono momenti in cui bisogna tenere duro e aspettare un’inversione di tendenza e altre volte in cui è meglio uscire quando si è ancora in tempo, oppure, se non si è ancora entrati, c’è da stare alla larga da quel titolo anche se una parte di noi pensa che potrebbe essere un affare dopo mesi di calo.
Per evitare di farsi prendere da strane tentazioni, anche in questo caso, consultare il Fair Value è la scelta migliore.
Le azioni di Tecma Solutions rappresentano un esempio perfetto. Qualcuno sarò stato tentato di comprare, approfittando dello “sconto”, dopo un calo del 50% tra marzo e maggio 2023. Altri saranno rimasti, nella speranza di recuperare le perdite. Tuttavia, in entrambi i casi, non sarebbe stata una buona idea.
Fonte investing.com – Grafico Tecma con valori a 1 giorno
Il 1° giugno 2024 il nostro strumento Fair Value ha individuato un potenziale ribasso del 48% sul titolo che all’epoca scambiava sui 3,66 euro per azione. Da lì a poco, l’azione è crollata ancora e non si è più del tutto ripresa. All’11 novembre 2024, il titolo scambia sugli 1,86 euro.
Indovinate un po’? Si tratta del 49,18% in meno rispetto al valore del 1° giugno 2023.
In conclusione
In un'epoca in cui i rally di mercato possono rendere anche gli investitori più cauti desiderosi di entrare, è fondamentale sapere dove investire i propri soldi. Il mercato non è una lotteria, è composto da aziende reali dietro a cui ci sono persone in carne ed ossa. Queste società pubblicano cifre e segnali di vario genere in continuazione che InvestingPro, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, inserisce nella sua enorme banca dati.
Il Fair Value è il prodotto finale dell’elaborazione di tutte le metriche finanziarie, pronto per essere utilizzato.
L’impressionante rimbalzo di MFE A o la caduta di Tecma, sono l’esempio di come le intuizioni intelligenti, alimentate dai dati, possano scoprire opportunità che ad altri potrebbero sfuggire.
Con l'aumento dell'ottimismo del mercato, potrebbe essere il momento giusto per aggiungere al proprio portafoglio titoli sottovalutati che presentino le migliori possibilità di crescita.
Con lo strumento Fair Value di InvestingPro, avrai accesso a intuizioni, non geniali ma semplicemente basate sullo studio dei dati, che ti aiuteranno a prendere decisioni informate anche quando il mercato sembra al suo apice.
Non lasciarti sfuggire le opportunità di oggi: entra a far parte di InvestingPro e approfitta della nostra offerta speciale per il Black Friday , non farti prendere alla sprovvista dagli eventi! Investi come un PRO!
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.