Future Ue ed Usa in leggero rialzo. Future Nasdaq 100 +0.50%, Future S&P 500 +0.50%, DAX +0,40 %, FTSE MIB +0,75 %.
Il rally di Wall Street continua e sta ispirando le borse dell’Asia Pacifico e della Europa, tutte su all’inizio di una settimana affollata di dati macro economici molto importanti (inflazione in Europa, indice ISM manifatturiero negli Stati Uniti).
Arrivano buone notizie dalle società dei viaggi e delle crociere.
I dati sulle prenotazioni degli ultimi due trimestri sono eccezionali, numeri che non si vedevano dalla pandemia.
Analizzando i dati macro Ue ed Usa c’è da dire che non sono per nulla positivi.
La crescita dell'attività delle imprese della zona euro è rallentata in modo significativo - e ben oltre le previsioni - questo mese, poiché i consumatori, preoccupati per l'aumento delle bollette, hanno scelto di rimanere a casa e di rimandare gli acquisti per risparmiare, secondo quanto emerso da un sondaggio pubblicato oggi.
Negativo anche il dato sulla Germania di oggi, Indice IFO sulla fiducia dei consumatori che ha deluso le attese.
Le cose non vanno meglio negli Usa, Le nuove richieste di disoccupazione sono state pari a 229.000, in linea al dato precedente, e peggio delle attese di 226.000.
Titoli e strumenti caldi:
Intesa Sanpaolo (BIT:ISP.MI). Il Cda della banca ha deciso di dare avvio il 4 luglio alla metà del buy-back da 3,4 miliardi di euro approvato dall'assemblea ad aprile. La seconda parte dell'aumento avverrà l'anno prossimo, entro l'approvazione dei conti annuali per il 2022.
Saipem (BIT:SPMI) (SPM.MI). Parte oggi l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Borsa Italiana ha comunicato che il prezzo di riferimento rettificato delle azioni è stato fissato a 1,2495 euro e il valore teorico del diritto a 22,4507 euro.
Petrolio greggio: Il Petrolio è in grande spolvero e prova a riprendersi dopo l’ultima settimana negativa facendo segnare una variazione positiva interessante, con un +1.80%.
Gas naturale: Non ci sono al momento reazioni dei prezzi, ad aggravare il quadro l’ultimo dato sulle scorte di gas, molto negativo.
Tesla: (NASDAQ:TSLA) Tesla collabora con PG&E per una centrale elettrica virtuale in California.
Aurora Cannabis (ACB) e Canopy Growth (CGC): La legge di riforma bancaria che avrebbe permesso agli operatori della cannabis legale di fare affari con le istituzioni finanziarie statunitensi è stata rimossa da un disegno di legge.
Il commento di Antonio Ferlito strategist di Ferlitoconsulting sui titoli e strumenti caldi:
“Due parole sul mini rimbalzo dei mercati a cui stiamo assistendo in questi giorni, tantissimi miei clienti mi chiedono se questo è un vero rimbalzo o meno.
Siamo di fronte a un finto rimbalzo, dovuto semplicemente a un rimbalzo tecnico da Ipervenduto, con le posizioni in vendita che sono state chiuse provocando questo mini rimbalzo.
Il mio caso di base ribassista a medio termine rimane intatto, la prossima gamba al ribasso sarà guidata da crescenti rischi di recessione e revisioni al ribasso degli utili.
Sul petrolio, la situazione inizia a farsi molto interessante e intorno a quota 100 $ potrei effettuare una operazione acquista, sebbene i timori su una possibile recessione sono presenti, mi aspetto una domanda record di petrolio per la stagione estiva.
L’offerta a causa delle limitazioni del petrolio russo continua a essere bassa, e inoltre La situazione politica in Libia sta peggiorando, mettendo a rischio le esportazioni di greggio nel Golfo della Sirte. Questo potrebbe portare a breve a un rally delle quotazioni del petrolio da sfruttare.
In merito al gas naturale, la situazione è totalmente cambiata.
Con la crisi di Freeport, uno dei maggiori impianti di esportazioni che a causa di un incidente rimarrà off line fino a settembre, si è venuta a creare un grosso eccesso di offerta interno, che sta deprimendo i prezzi.
La situazione è da monitorare perché a fine agosto, potrebbe arrivare una grossa occasione sul gas, un volta che l’impianto rientrerà in funzione.
Su Tesla, questa è una Buona notizia per il titolo che grazie alle sue Powerall, delle batterie che accumulano energia mira ad aumentare il fatturato anche in questo settore. Come detto nei precedenti articoli analizzando il bilancio e le prospettive, il titolo non è a sconto al momento, con multipli molto elevati. Solo in area 350 $ potrei considerare una operazione sul titolo.
In merito al settore Cannabis, la notizia è molto negativa in generale per tutto il settore. Ci troviamo di fronte a grossi ostacoli burocratici per la legalizzazione della Cannabis e siamo in presenza di un mercato in pieno eccesso di offerta che rende il futuro nero per il settore.
Su Intesa, il riacquisto di azioni proprie è sempre una buona notizia e la banche con i rialzi tassi che stiamo vedendo ultimamente saranno favorite.
Il prezzo delle azioni è abbastanza economico, secondo il mio modello le azioni valgono 3,00 EUR.
In merito a Saipem, come dico sempre ai miei clienti, quando si parla di Aumento di capitale è meglio stare fuori dalle azioni quotate, l'ideale e aspettare che il caos generato dal valore teorico dei diritti e del prezzo delle azioni che porta solamente a perdite passi.
Nei miei articoli d'inzio anno comunque indicavo questa strada, quella di fare solo operazione Sell sul titolo a fini speculativi.
Nei miei prossimi articoli darò una valutazione sul titolo.