Questo articolo è stato scritto in esclusiva per Investing.com
- CoinShares: la prima in molte cose
- Il CEO capisce la volatilità
- Espansione di prodotti e servizi
- Nel 2021 una crescita straordinaria
- Allettante candidato per acquisizioni
Le criptovalute restano una fiorente classe di asset ancora relativamente nuova. Negli ultimi anni, l’incredibile apprezzamento del prezzo delle monete digitali le ha rese sempre più mainstream. Sempre più investitori entrano nel mondo delle cripto e prendono come riferimento i pionieri della classe di asset.
CoinShares (ST:CS) è una società di servizi per investitori e criptovalute. La società sviluppa infrastrutture e prodotti e servizi finanziari per la classe degli asset digitali, al fine di espandere l’accesso all’ecosistema dell’asset.
Le criptovalute sono entrate in scena nel 2010, dopo il white paper del Bitcoin di Satoshi Nakamoto del 2008. CoinShares è in attività dal 2014, quando ha lanciato il suo primo fondo di investimento.
Rispetto al sito che segue i prezzi dei cripto asset CoinMarketCap, ed alla piazza di cripto online Coinbase (NASDAQ:COIN), nonché ad altre importanti piazze e fornitori di servizi, CoinShares ha un basso profilo. La società è quotata sulla borsa svedese ed opera dall’isola di Jersey e dal Regno Unito.
CoinShares: la prima in molte cose
Nel sito web di CoinShares si legge che formula prodotti e servizi per soddisfare le necessità di asset digitali dei clienti, dai privati alle istituzioni. Con le criptovalute e gli altri asset digitali diventati sempre più mainstream, la società è stata la prima a commercializzare una serie di prodotti:
- Il primo hedge fund Bitcoin regolamentato
- Il primo exchange-traded product (ETP) Bitcoin
- Il primo fondo privato denominato in ether, la criptovaluta di Ethereum
- Ha rilasciato il primo ETP ether
- Ha reso inoltre disponibili ETP Litecoin e XRP agli investitori UE
Di recente la società ha ingrandito la sua partecipazione nella compagnia bancaria elvetica FlowBank, un investimento da 26,50 milioni di dollari. FlowBank offre ai clienti un’ampia gamma di prodotti, compresi cripto-asset. CoinShares ora possiede il 29,3% di FlowBank, con diritto di voto al 32%.
Il luglio scorso, CoinShares ha acquisito l’ETF di Elwood Technologies per 17 milioni di dollari in azioni. Nel dicembre 2021, CoinShares ha comprato il fornitore francese di prodotti di cripto-investimento Napoleon Crypto SAS per 15,7 milioni di dollari.
Tramite le acquisizioni, CoinShares sta diventando una società fintech di asset digitali integrata.
Il CEO capisce la volatilità
Daniel Masters è il presidente di CoinShare. Era a capo del trading di petrolio ed energia per J.P. Morgan ed ha lavorato in Phibro sotto la guida di Andy Hall. Ho lavorato con Masters da Phibro e per un breve periodo nel suo hedge fund, Global Advisors.
Masters è passato dai volatili mercati del trading dell’energia alle cripto, vedendo il potenziale della fiorente classe di asset ben prima di molti altri professionisti del mercato.
La sua esperienza nella volatile classe di asset delle materie prime lo ha preparato alle selvagge oscillazioni di prezzo delle criptovalute. Masters comprende che la volatilità crea delle opportunità per gli investitori ed i partecipanti dei mercati. Crede che la blockchain decreterà la fine delle banche commerciali tradizionali. In un’intervista del 2020 su Forbes, ha dichiarato:
“C’è così tanta brillante innovazione in atto. Oggi, le operazioni di prestito si possono fare in modo trasparente, da remoto e in una maniera auto-governata sulla chain. Decisamente molto meglio che farlo con Citigroup. Significa qualcosa. È il Netflix per Blockbuster, solo che Blockbuster non ha ancora capito cosa fa Netflix”.
Espansione di prodotti e servizi
CoinShares è in prima linea nella classe degli asset digitali che sta passando al mainstream. La società continua ad espandere i suoi prodotti e servizi. Ad esempio:
- Aggiungere exchange-traded product in Europa
- Fornire sistemi elettronici per trading, liquidità e gestione del rischio ai mercati capitali
- Elaborare strategie “attive” per gli investitori accreditati
- Strategie di indice
- Offrire servizi di consulenza, compresi collocamenti privati nell’arena digitale
Coinbase (NASDAQ:COIN) e Binance sono piattaforme di monete digitali. CoinShares è una banca di investimenti di asset digitali europea che sta crescendo tramite un’aggressiva strategia di acquisizioni e M&A.
Nel 2021 una crescita straordinaria
La performance 2021 di CoinShare rispecchia una crescita straordinaria:
Fonte: PRNewswire.com
Allettante candidato per acquisizioni
CoinShares ha cominciato con un fondo Bitcoin ed è diventata una banca di investimenti di asset digitali integrata e a tutto tondo. La strategia di crescita della compagnia si è tradotta in un aumento dei profitti.
Con l’espansione della classe di asset, CoinShares resta un passo avanti agli istituti finanziari tradizionali. Tenete d’occhio la società da qui in avanti: potrebbe essere un allettante candidato per acquisizioni da parte di una delle maggiori banche di investimento mondiali. L’accesso al capitale per questa azienda con uno storico comprovato la renderebbe un’acquisizione accrescitiva.