Per gli investitori che navigano nelle complesse acque del mercato azionario, capire il vero valore di un'azione - o il suo fair value - è fondamentale. Tuttavia, il calcolo del valore equo è stato storicamente un processo che ha richiesto molto tempo e che ha richiesto un'ampia modellazione finanziaria e competenze. InvestingPro è uno strumento all'avanguardia che mette a disposizione questa capacità, offrendo calcoli del fair value in tempo reale grazie a sofisticati algoritmi.
Che cos'è il fair value?
Il fair value rappresenta il valore intrinseco di un'azione, ovvero il valore a cui dovrebbe essere scambiata in base ai fondamentali finanziari. InvestingPro utilizza tecniche avanzate di modellazione finanziaria, compilando più approcci per calcolare il fair value e calcolando una media per ridurre al minimo gli errori. Questo processo fornisce una valutazione precisa e realistica, consentendo agli investitori di prendere rapidamente decisioni ben informate - un compito che altrimenti potrebbe richiedere settimane.
Il caso di Vedanta (NS:VDAN) Limited
Consideriamo la recente performance di Vedanta Limited. Il 22 luglio 2023, InvestingPro ha calcolato il fair value del titolo a 455 INR per azione, mentre era scambiato a soli 278 INR, evidenziando un potenziale rialzo del 63,6%.
Ad oggi, il titolo ha raggiunto il suo valore equo, ottenendo rendimenti eccezionali con una semplice strategia buy-and-hold. Per gli investitori che utilizzano lo strumento del fair value, questa è stata un'opportunità d'oro: un chiaro segnale che avrebbe potuto tradursi in guadagni significativi.
Fonte immagine: InvestingPro
Un altro fattore che ha aiutato gli investitori a mantenere la rotta è l'eccellente punteggio di 4 su 5 del Financial Health Score. Si tratta di una funzione rivoluzionaria che calcola automaticamente oltre 100 parametri fondamentali in categorie come la redditività, il flusso di cassa, la valutazione relativa, ecc. e assegna un punteggio finale di 5. Ovviamente, se il punteggio è più alto, significa che l'azienda è in grado di ottenere guadagni significativi.
Ovviamente, più alto è il punteggio, migliori sono i fondamentali di una società. Nel caso di Vedanta, il punteggio di 4 rappresenta l'ottima performance finanziaria dell'azienda e può essere combinato con il fair value per arrivare a una decisione più equilibrata.
Un rating inferiore a 3 può essere utilizzato per escludere le società non troppo buone che possono potenzialmente creare inutili nervosismi nei rendimenti del portafoglio.
Un altro esempio - Consideriamo Petronet LNG (NS:PLNG), un titolo che ha attirato l'attenzione degli investitori esperti che utilizzano la piattaforma InvestingPro. Il 31 maggio 2023, il fair value di Petronet LNG era fissato a 305 INR, mentre il suo prezzo di mercato era di soli 199 INR: una chiara indicazione di un potenziale rialzo del 53,2%.
Fonte immagine: InvestingPro
Oggi il titolo è comodamente scambiato al di sopra del suo valore equo di allora, offrendo un rendimento stellare con la distribuzione di dividendi sostanziosi. Anche alla data attuale il titolo rende circa il 3,2% di dividendo e gli investitori che hanno individuato questa opportunità utilizzando InvestingPro sono stati ampiamente ricompensati, mentre coloro che si sono affidati a congetture o ad analisi obsolete hanno probabilmente perso il rally.
Ma il fair value non si ferma qui. La sua natura dinamica aggiorna continuamente il valore sulla base di nuove informazioni, come i risultati finanziari trimestrali. A partire dai risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2015, il fair value è stato rivisto a INR 351 per azione, rendendo persino il prezzo attuale degno di essere preso in considerazione per una posizione rialzista.
La sola funzione del fair value si è rivelata una svolta per molti investitori. Permette agli utenti di identificare i titoli sottovalutati con un potenziale di rialzo prima che il mercato se ne accorga, anticipando la curva. Con InvestingPro non ci si limita a seguire il mercato, ma lo si supera.
Non perdete la prossima grande opportunità (LON:NXT) (SO:FTCE11B)
Il mercato azionario è ricco di opportunità come Petronet LNG e Vedanta, ma la sfida è riconoscerle in tempo. Con InvestingPro+ si ha accesso a una serie di strumenti progettati per semplificare le decisioni di investimento, ma la funzione del fair value spicca come arma segreta dell'investitore.
Immaginate di non riuscire a cogliere questi rally perché non avete le conoscenze necessarie per individuarli. È una FOMO che nessun investitore può permettersi. Utilizzare InvestingPro potrebbe essere la mossa più intelligente per assicurarsi di essere attrezzati per cogliere il prossimo grande rally prima che si verifichi.
Ricordate che il mercato premia chi agisce con rapidità e con InvestingPro avrete sempre le informazioni necessarie per essere all'avanguardia. Non lasciatevi sfuggire la prossima opportunità. Ora gli investitori possono approfittare dei saldi del Black Friday ed entrare nella community premium!