Health In Tech, una società di piattaforme Insurtech supportata da tecnologia AI di terze parti, ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica iniziale di 2.300.000 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di offerta pubblica di $4,00 per azione, per un ricavo lordo di $9.200.000, prima della detrazione di sconti, commissioni e spese stimate dell'offerta.
La Società ha concesso al sottoscrittore un'opzione, esercitabile entro 30 giorni dalla data del prospetto finale, per acquistare ulteriori 345.000 azioni ordinarie di Classe A da Health In Tech al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. Supponendo che tale opzione sia pienamente esercitata, la Società potrebbe raccogliere un totale di circa US$10.580.000 di ricavi lordi dall'Offerta.
Health In Tech intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per miglioramenti del sistema, espansione dei servizi offerti, canali di vendita e distribuzione, sviluppo e fidelizzazione dei talenti, capitale circolante e altre finalità aziendali generali.
American Trust Investment Services, Inc. ha agito come unico book-running manager per l'offerta.
Una dichiarazione di registrazione su Form S-1 (File No. 333-281853) relativa alle azioni è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ed è diventata effettiva il 19.12.2024. Questa offerta è stata effettuata solo mediante un prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione effettiva. Una copia del prospetto relativo all'offerta può essere ottenuta, quando disponibile, contattando American Trust Investment Services, Inc., 230 W. Monroe Street, Suite 300, Chicago, IL 60606, o via e-mail all'indirizzo ECM@amtruinvest.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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