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- A Wall Street si dice: "La fiducia ritorna poco alla volta, la paura è istantanea." Warren Buffet
- La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
- Nonostante un contesto frenetico caratterizzato da dati di inflazione più inflazionistici del previsto e commenti aggressivi da parte dei funzionari della Federal Reserve, le borse mondiali sono riuscite a resistere. Il NASDAQ è salito del +0,6% durante la settimana, mentre l'S&P è sceso del -0,3% e il Dow Jones è sceso del -0,1%. Sebbene questi risultati non siano eccezionali, rappresentano un netto miglioramento rispetto alla scorsa settimana. Gli investitori stanno cercando di comprendere la deludente idea che il problema dell'inflazione è ancora molto presente, nonostante i prezzi si siano raffreddati nel tempo e le recenti dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, riguardanti il " calo dell'inflazione". In effetti, i funzionari della Fed hanno affermato che è necessario fare ancora molto lavoro e che il prossimo aumento potrebbe superare i 25 punti base. La settimana appena trascorsa ha presentato dati resilienti di CPI e PPI insieme a solidi dati economici (vendite al dettaglio, richieste di sussidi di disoccupazione iniziali, ecc.), che suggeriscono che la Fed dovrà mantenere i tassi più alti per un periodo più lungo. Tuttavia, le borse resistono.
- Vi ho fatto notare nelle mie analisi dell'ultimo ottava che durante la settimana appena passata le azioni hanno negoziato al ribasso durante la notte e poi hanno visto un'oscillazione volatile in un'ampia gamma durante il giorno. Molte volte l'S&P è sceso ai minimi, poi ai massimi e poi di nuovo ai minimi. Venerdì tuttavia, i compra-tori hanno avuto il potere di sostenere le cose e abbiamo chiuso vicino al top della gamma. Nonostante l'incertezza che circonda i mercati azionari, la resistenza dimostrata rappresenta un segnale positivo per gli investitori. Earnings report al centro dell'attenzione per la prossima settimana Venerdì il Dow è riuscito a riprendersi dalle perdite precedenti, registrando un aumento del +0,39% chiudendo a 33.826,69. A dare una mano è stata l'azienda di attrezzature agricole Deere & Company (NYSE:DE), che è salita del +7,5% dopo una solida relazione trimestrale. Il NASDAQ ha chiuso in calo del -0,58% chiudendo a 11.787,27 e l'S&P è sceso del -0,28% chiudendo a 4079,09.
- Questa settimana sarà ridotta a causa del Presidents Day di oggi, ma si riprenderà con il botto domani con i risultati trimestrali dei giganti della vendita al dettaglio come Walmart (WMT) e Home Depot (HD). Per quanto riguarda la stagione dei risultati del quarto trimestre 2022 del settore Retail, abbiamo ora i risultati di 17 dei 33 rivenditori nell'indice S&P 500. I guadagni totali del quarto trimestre per questi rivenditori sono in calo del -48,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso su un fatturato più alto del +6,8%, con il 64,7% che supera le stime dell'EPS e il 58,8% che supera le stime delle entrate. Ma ci sono oltre 600 società che rilasceranno i loro risultati questa settimana. Inoltre, sono previsti anche NVIDIA (NVDA) e TJX Cos (TJX) mercoledì e Alibaba (BABA) e Intuit (INTU) giovedì, solo per citarne alcuni. E non dimentichiamo le minute del FOMC mercoledì e il PCE venerdì. L'attenzione sarà dunque sui numeri dei guadagni delle aziende per capire come si stanno muovendo i mercati.
- Resilienza del mercato in un contesto di preoccupazioni per l'inflazione.
- Le perle dei miei portafogli di oggi:
- Nella seduta di venerdì 17 febbraio 2023 sono stati esaminati i 34 titoli del portafoglio "Best Brands" dedicato ai migliori titoli americani. L'80% dei titoli ha avuto performance positive, tra cui spiccano Tesla (NASDAQ:TSLA) Motors (+53,65%), Apple (NASDAQ:AAPL) (+15,15%), Cisco Systems (+5,24%), General Electric (NYSE:GE) (+3,40%) e Booking Holdings (+2,90%). Solo il 20% dei titoli ha avuto performance negative, tra cui Coinbase (NASDAQ:COIN) Global (-5,41%). Dei 34 titoli, sono long su 10, mentre in attesa di entrata su 24. Rimango fiducioso sui titoli del portafoglio, nonostante il mercato instabile.
- Il portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA" è stato ideato da me per seguire i titoli che hanno mantenuto la posizione al primo posto del mercato americano per circa 30 giorni. Il portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA" ha presentato interessanti performance nel report del 17 febbraio 2023, contenente 29 titoli. Di questi, sono long su 16 e in attesa di entrata su 13. L'68,75% dei titoli esaminati hanno mostrato performance positive, mentre il 31,25% sono risultati negativi. Tra i titoli con le migliori performance, spiccano CPI Aerostructures a 27,81% e Harrow Health Inc a 23,13%, seguiti da CROSS TIMBERS ROY.TRUST a 11,76%, MODINE MANUFACTURING a 5,90% e Amdocs Ltd Ord a 4,85%. Tuttavia, anche uno dei titoli con peggiore performance, come Turkcell Iletisim Hizmetleri As ADR, ha mostrato un calo di soli -3,07%. Il portafoglio dimostra una buona resistenza, con risultati complessivamente positivi.
- In generale, i dati del report mostrano una tendenza positiva per i titoli che hanno mantenuto la posizione al primo posto del mercato italiano per circa 30 giorni.
- Il mercato ha chiuso la settimana misto mentre gli investitori continuano a digerire la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse a fronte delle crescenti preoccupazioni sull'inflazione. Tuttavia, il mercato ha dimostrato ancora una volta una notevole resilienza, con gli acquirenti che hanno spinto le azioni vicino ai massimi di seduta. Credo che, nonostante le opportunità per una forte vendita, la pressione di acquisto ha continuato ad accumularsi ai livelli chiave, segno che questo rally potrebbe ancora avere gambe. Da un punto di vista storico, la seconda metà di febbraio non ha il miglior track record, ma tende a reggere meglio negli anni pre-elettorali.
- Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
- Ma ci sono ancora preoccupazioni per l'inflazione. I tassi di interesse dovranno continuare ad aumentare per contenere l'inflazione, ma ciò potrebbe rappresentare un rischio per l'economia nel lungo periodo. La prossima settimana si avrà un'ulteriore lettura sull'inflazione con l'indice dei consumi personali (PCE) che è l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed. La prossima riunione del FOMC, invece, si terrà il 22 marzo. Nonostante le incertezze, il mercato rimane resiliente e continua a mostrare forza, anche in un contesto di preoccupazioni per l'inflazione. Bisogna restare attenti e monitorare la situazione, ma il mercato sembra continuare a offrire opportunità.
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- Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami.
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