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Volete investire come Warren Buffett? Considerate questo ETF

Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF11.03.2022 13:15
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Volete investire come Warren Buffett? Considerate questo ETF
Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  11.03.2022 13:15
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Warren Buffett, uno degli investitori con più successo a Wall Street, di recente ha pubblicato la sua annuale lettera agli investitori del titolo Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb). Molti nel mondo degli investimenti considerano le sue lettere un appuntamento imperdibile.

Offrono chiare indicazioni su come Buffet, Charlie Munger, il suo storico socio, ed il loro team di investimento considerano lo stato dell’economia e come elaborano la loro strategia di investimento.

Quando numerose incertezze, come la guerra in Ucraina, l’inflazione alle stelle ed i punti interrogativi sulla prossima mossa della Federal Reserve, mettono alla prova i nervi degli investitori, Wall Street presta ancora più attenzione a quello che Buffett dice e compra.

In effetti, nell’attuale selloff dei mercati, Berkshire Hathaway è riuscita a registrare un solido rialzo dell’8,8%, che rende ancora una volta l’investitore 91enne una delle cinque persone più ricche del mondo. Il titolo ieri ha chiuso a 325,30 dollari.

BRKb Weekly Chart
BRKb Weekly Chart

Tra le società quotate in borsa e possedute da Berkshire Hathaway, Apple (NASDAQ:AAPL) è in cima alla lista nel portafoglio. Il team di Buffett ha una partecipazione del 5,6% nel colosso del tech.

Altri nomi di rilievo sono American Express (NYSE:AXP), Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Chevron (NYSE:CVX), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Moody’s (NYSE:MCO), Verizon Communications (NYSE:VZ), e tanti altri.

Ricordiamo che il sito InvestingPro aggiorna regolarmente i titoli contenuti nel portafoglio di Berkshire Hathaway. Inoltre, la documentazione 13F presentata alla US Securities and Exchange Commission (SEC) elenca i titoli in possesso del team di Buffett.

I partecipanti dei mercati che vogliono approfittare della saggezza di Warren Buffett possono ovviamente comprare le azioni di Berkshire Hathaway. Ma potrebbero anche considerare gli exchange-traded funds (ETF) che contengono il titolo Berkshire Hathaway. Ad esempio:

  • Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF), -6,1% YTD;
  • Davis Select US Equity (NYSE:DUSA), -8,5% YTD;
  • Absolute Core Strategy ETF (NYSEARCA:ABEQ), +1,4% YTD;
  • Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF (NYSEARCA:QARP), -8,9% YTD;
  • SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), -10,4% YTD.

Nell’articolo di oggi parleremo di un altro fondo che potrebbe interessare ai lettori che vogliono avere accesso al portafoglio di Buffett ed al suo stile di investimento.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

  • Prezzo attuale: 71,06 dollari
  • Range su 52 settimane: 64,58 - 78,43 dollari
  • Rendimento dividendo: 1,13%
  • Percentuale di spesa: 0,46% all’anno

Secondo Buffett, le società con “ampi fossati”, cioè con vantaggi competitivi sostenibili, meritano un posto nei portafogli retail a lungo termine. Secondo lui questo fossato:

“Protegge ritorni eccellenti sul capitale investito. Le dinamiche del capitalismo garantiscono che i concorrenti assalteranno ripetutamente qualsiasi “castello” imprenditoriale che stia guadagnando alti ritorni”.

Il nostro fondo, VanEck Morningstar Wide Moat ETF (NYSE:MOAT), replica i ritorni dell’indice Morningstar® Wide Moat Focus Index, ed offre accesso a 47 società con vantaggi competitivi che le rivali non possono battere facilmente. Queste società vengono selezionate in base a criteri definiti da Morningstar. Oltre a limiti settoriali, ci sono numerose regole.

MOAT Weekly Chart
MOAT Weekly Chart

MOAT è stato lanciato per la prima volta nell’aprile 2012. I primi 10 nomi rappresentano quasi il 28% degli asset netti di 7 miliardi di dollari. Per quanto riguarda i sotto-settori, troviamo tra gli altri IT (24,0%), sanità (16,7%), industriali (15,1%) e beni di consumo (14,7%).

Tra i nomi più importanti nel portafoglio ci sono Cheniere Energy (NYSE:LNG), Corteva (NYSE:CTVA), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Wells Fargo (NYSE:WFC), Berkshire Hathaway, e Merck & Company (NYSE:MRK).

MOAT ha perso il 6,6% del suo valore dall’inizio del 2022 ma continua a segnare un rialzo del 5,9% sugli ultimi 12 mesi. L’ETF ha inoltre registrato un massimo record nel novembre 2021.

I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 21,57x e 4,05x. Dati gli attuali problemi geopolitici ed i timori per l’inflazione, è impossibile sapere come potrebbe andare il resto dell’anno per la maggior parte dei titoli di MOAT.

Tuttavia, i potenziali investitori con un orizzonte a due/tre anni potrebbero pensare di comprare sul calo questo ETF tematico. Investire su un fondo specializzato come MOAT richiede adottare un orizzonte a lungo termine e mantenerlo.

Infine, i lettori potrebbero essere interessati a sapere che anche VanEck offre altri due fondi simili che investono su società con ampi fossati. E sono:

  • VanEck Morningstar ESG Moat ETF (NYSE:MOTE), -13,2% YTD;
  • VanEck Morningstar International Moat ETF (NYSE:MOTI), -6% YTD (circa metà del portafoglio arriva da Cina, Regno Unito e Francia).

Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Volete investire come Warren Buffett? Considerate questo ETF
 

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Commenti (2)
Zeno Cosini
Zeno Cosini 28.03.2022 22:28
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ma se vuoi copiare Warren, xchè non ti compri la Barkshire?
Antonio Monteleone
Antonio Monteleone 11.03.2022 14:52
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VanEck Morningstar Wide Moat ETF leggo -12.52% ytd e non -6.6%.
 
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