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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
Azioni | 77,29 | 77,29 | 0,00 |
Obbl. | 22,43 | 22,43 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 21,19 | 17,42 |
Prezzo/Valore contabile | 4,78 | 2,67 |
Prezzo/Vendite | 3,01 | 1,81 |
Prezzo/Flusso di cassa | 16,02 | 10,90 |
Rendimento dei dividendi | 1,52 | 2,10 |
Crescita utili su 5 anni | 9,62 | 11,23 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 24,95 | 20,46 |
Servizi finanziari | 15,96 | 15,27 |
Sanità | 13,46 | 12,59 |
Servizi di comunicazione | 11,98 | 7,14 |
Industriali | 11,60 | 11,80 |
Difesa del consumatore | 9,33 | 6,73 |
Consumi Ciclici | 6,10 | 9,99 |
Energia | 4,35 | 5,81 |
Prodotti di base | 1,53 | 4,00 |
Servizi pubblici | 0,74 | 2,95 |
Numero di holding long: 127
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 7,10 | 446,95 | -1,30% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,66 | 183,42 | -1,84% | |
Apple | US0378331005 | 5,59 | 210.61 | -1.63% | |
Costco | US22160K1051 | 3,74 | 849,99 | -0,07% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,05 | 303,41 | +0,07% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,79 | 202,26 | +1,55% | |
ADP | US0530151036 | 2,77 | 238,69 | +0,59% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,73 | 262,47 | -1,55% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,32 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,31B | 2,71 | 4,52 | 9,41 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 775,39M | 2,04 | 4,52 | 9,79 | ||
Walden Equity | 271,99M | 3,17 | 9,66 | 11,15 | ||
Walden SMID Cap Fund | 251,8M | 2,03 | 4,53 | 9,60 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 238,37M | 3,48 | 5,12 | 9,90 |
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