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Co Collegeinvest Direct 529 Conservative Growth Portfolio (0P0000O5O0)

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 351,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Upromise Investments, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000O5O0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CO CollegeInvest Direct 529 Conservative Growth Po (0P0000O5O0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,460	3,650	1,190
Azioni	25,260	25,260	0,000
Obbl.	72,240	72,280	0,040
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,569	17,210
Prezzo/Valore contabile	2,468	2,421
Prezzo/Vendite	1,757	1,713
Prezzo/Flusso di cassa	11,142	10,892
Rendimento dei dividendi	2,144	2,233
Crescita utili su 5 anni	11,099	11,002

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,100	22,754
Servizi finanziari	15,700	15,765
Industriali	11,760	11,774
Sanità	11,060	10,983
Consumi Ciclici	10,880	10,825
Servizi di comunicazione	7,010	6,997
Difesa del consumatore	6,070	6,155
Energia	4,600	4,738
Prodotti di base	4,430	4,488
Immobiliari	2,920	2,903
Servizi pubblici	2,460	2,618

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	52,04	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	22,39	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	15,41	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	10,18	-	-

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	2,26	2,18	7,59
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	6,00	7,92	12,23
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	0,63	0,53	5,57
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	-0,96	-1,31	3,41
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	5,12	6,12	11,63

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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