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Co Collegeinvest Direct 529 Conservative Growth Portfolio (0P0000O5O0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 351,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Upromise Investments, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000O5O0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CO CollegeInvest Direct 529 Conservative Growth Po (0P0000O5O0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	25,280	25,280	0,000
Obbl.	74,820	74,920	0,100
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,444	16,999
Prezzo/Valore contabile	2,551	2,472
Prezzo/Vendite	1,865	1,799
Prezzo/Flusso di cassa	11,403	11,086
Rendimento dei dividendi	2,140	2,243
Crescita utili su 5 anni	11,031	10,939

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,110	23,478
Servizi finanziari	16,300	16,366
Industriali	11,230	11,285
Sanità	10,630	10,566
Consumi Ciclici	10,550	10,551
Servizi di comunicazione	7,370	7,337
Difesa del consumatore	5,860	5,995
Prodotti di base	4,130	4,287
Energia	4,070	4,219
Immobiliari	2,970	2,952
Servizi pubblici	2,790	2,966

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	52,00	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	22,47	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	15,73	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	9,77	-	-

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	32,57	9,11	15,65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	24,86	8,80	12,93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	15,89	7,38	9,90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	23,65	7,78	12,37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,3B	27,47	10,22	12,68

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
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