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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,50 | 35,51 | 32,01 |
Azioni | 80,10 | 80,20 | 0,10 |
Obbl. | 8,37 | 22,93 | 14,56 |
Convertibile | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Preferito | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Altri | 7,56 | 7,74 | 0,18 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,08 | 16,91 |
Prezzo/Valore contabile | 2,02 | 2,40 |
Prezzo/Vendite | 1,31 | 1,87 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,56 | 10,66 |
Rendimento dei dividendi | 2,55 | 2,55 |
Crescita utili su 5 anni | 11,18 | 10,98 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 23,09 | 17,06 |
Tecnologia | 16,37 | 18,46 |
Industriali | 12,44 | 13,04 |
Sanità | 12,16 | 11,96 |
Consumi Ciclici | 10,70 | 10,31 |
Difesa del consumatore | 6,73 | 7,40 |
Servizi di comunicazione | 5,88 | 6,55 |
Prodotti di base | 5,01 | 5,67 |
Energia | 4,15 | 4,22 |
Immobiliari | 1,98 | 3,76 |
Servizi pubblici | 1,49 | 4,38 |
Numero di holding long: 128
Numero di holding short: 40
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,37 | 457,47 | +0,72% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 5,28 | - | - | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 5,10 | 3,001 | +0,74% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | 4,62 | - | - | |
Quilter Investors US Eq Gr U2 (GBP) Acc | GB00B994K388 | 4,42 | - | - | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 4,21 | 2,83 | +0,75% | |
Liontrust UK Growth M Acc | GB00BD5CYB01 | 3,93 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 3,88 | - | - | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 3,70 | - | - | |
CF Miton US Opportunities Fund B Accumulation | GB00B8278F56 | 3,60 | 4,26 | +0,40% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 6,85M | 11,76 | 8,91 | 14,29 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 733,93M | 11,94 | 9,18 | 14,58 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 371,33M | 7,00 | 13,82 | - | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 883,73M | 7,01 | 13,92 | 15,33 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 48,19M | 6,85 | 12,91 | 14,28 |
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