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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,30 | 3,08 | 2,78 |
Azioni | 64,34 | 64,43 | 0,09 |
Obbl. | 34,59 | 35,29 | 0,70 |
Convertibile | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferito | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Altri | 0,75 | 0,84 | 0,09 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 18,70 | 18,21 |
Prezzo/Valore contabile | 2,83 | 3,08 |
Prezzo/Vendite | 2,04 | 2,07 |
Prezzo/Flusso di cassa | 12,29 | 11,96 |
Rendimento dei dividendi | 1,76 | 2,00 |
Crescita utili su 5 anni | 11,75 | 11,29 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 24,34 | 22,93 |
Servizi finanziari | 15,11 | 14,97 |
Sanità | 11,82 | 13,35 |
Industriali | 11,56 | 10,85 |
Consumi Ciclici | 11,41 | 10,09 |
Servizi di comunicazione | 6,82 | 7,20 |
Difesa del consumatore | 5,69 | 6,31 |
Prodotti di base | 4,24 | 3,52 |
Energia | 4,16 | 5,46 |
Immobiliari | 2,91 | 3,56 |
Servizi pubblici | 1,93 | 3,04 |
Numero di holding long: 7,829
Numero di holding short: 37
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 2,90 | 420,21 | -0,19% | |
Apple | US0378331005 | 1,86 | 189.87 | +0.02% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,53 | 184,70 | +0,58% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,24 | 176,06 | +1,08% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,14 | 924,79 | -1,99% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1,08 | - | - | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,05 | 471,91 | -0,28% | |
MSCI EAFE Index Future Mar 24 | - | 0,76 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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