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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
Azioni | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
Preferito | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,00 | 15,35 |
Prezzo/Valore contabile | 2,14 | 2,42 |
Prezzo/Vendite | 1,28 | 1,63 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,24 | 10,17 |
Rendimento dei dividendi | 2,45 | 2,60 |
Crescita utili su 5 anni | 9,40 | 9,61 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 24,65 | 20,55 |
Sanità | 17,41 | 15,26 |
Difesa del consumatore | 12,43 | 8,43 |
Industriali | 9,68 | 11,94 |
Energia | 8,79 | 8,46 |
Servizi pubblici | 8,13 | 5,00 |
Tecnologia | 7,59 | 12,47 |
Servizi di comunicazione | 5,59 | 5,48 |
Consumi Ciclici | 3,28 | 6,48 |
Prodotti di base | 1,85 | 3,93 |
Immobiliari | 0,59 | 3,60 |
Numero di holding long: 88
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | - | 4,51 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | - | 3,79 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co | - | 3,67 | - | - | |
The Cigna Group | - | 2,95 | - | - | |
Comcast Corp Class A | - | 2,93 | - | - | |
Chubb | CH0044328745 | 2,80 | 274,43 | +3,60% | |
The Travelers Companies Inc | - | 2,73 | - | - | |
The Walt Disney Co | - | 2,58 | - | - | |
Bank of America | US0605051046 | 2,56 | 39.31 | +0.23% | |
Centene Corp | - | 2,45 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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