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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 586,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Upromise Investments, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000O7ZB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,980	16,320	2,340
Azioni	30,530	30,530	0,000
Obbl.	51,020	51,060	0,040
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	4,460	4,510	0,050

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,863	17,355
Prezzo/Valore contabile	2,648	2,466
Prezzo/Vendite	2,045	1,816
Prezzo/Flusso di cassa	12,335	11,319
Rendimento dei dividendi	2,317	2,058
Crescita utili su 5 anni	10,030	11,342

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,000	22,705
Servizi finanziari	15,380	15,205
Consumi Ciclici	10,580	11,145
Sanità	9,930	11,005
Industriali	9,780	10,840
Servizi di comunicazione	7,630	7,705
Immobiliari	7,060	5,010
Difesa del consumatore	6,040	6,225
Prodotti di base	3,590	4,175
Energia	3,340	3,275
Servizi pubblici	2,680	2,720

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	31,27	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	17,20	-	-
Vanguard Stable Value	-	13,01	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10,30	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	8,60	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,79	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	4,42	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,38	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,49	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,53	-	-

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	1,94	13,47	16,05
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	2,77	11,76	13,58
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	4,38	9,31	10,82
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	3,09	11,15	13,03
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,35B	23,61	7,74	12,34

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US 500	6.122,9	+8,3	+0,14%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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Petrolio Brent	75,06	+0,32	+0,43%
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Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,579	+0,061	+1,73%
BTP 2Y	2,449	+0,011	+0,45%
Euro Bund	132,15	-0,70	-0,53%
BTP italiani	119,59	-0,58	-0,48%
Stati Uniti 10 anni	4,504	+0,031	+0,69%
BTP 30 Y	4,253	+0,058	+1,38%
Germania 10 anni	2,4860	+0,0620	+2,56%

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