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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 573,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Upromise Investments, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000O7ZB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,860	19,480	5,620
Azioni	30,790	30,790	0,000
Obbl.	50,560	50,580	0,020
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	4,760	4,800	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,114	17,480
Prezzo/Valore contabile	2,673	2,478
Prezzo/Vendite	2,053	1,820
Prezzo/Flusso di cassa	12,318	11,311
Rendimento dei dividendi	2,307	2,053
Crescita utili su 5 anni	10,764	11,709

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,700	22,555
Servizi finanziari	14,920	14,975
Sanità	10,540	11,310
Consumi Ciclici	10,080	10,895
Industriali	9,780	10,840
Immobiliari	7,460	5,210
Servizi di comunicazione	7,390	7,585
Difesa del consumatore	6,110	6,260
Prodotti di base	3,710	4,235
Energia	3,590	3,400
Servizi pubblici	2,720	2,740

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	30,91	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	17,53	-	-
Vanguard Stable Value	-	12,87	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10,27	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	8,56	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,71	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	4,73	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,25	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,52	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	32,57	9,11	15,65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	24,86	8,80	12,93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	15,89	7,38	9,90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	23,65	7,78	12,37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,3B	27,47	10,22	12,68

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
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Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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