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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 12,080 | 12,590 | 0,510 |
Azioni | 32,490 | 32,490 | 0,000 |
Obbl. | 51,000 | 51,030 | 0,030 |
Convertibile | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferito | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Altri | 4,400 | 4,450 | 0,050 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,538 | 17,193 |
Prezzo/Valore contabile | 2,494 | 2,389 |
Prezzo/Vendite | 1,900 | 1,744 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,309 | 10,806 |
Rendimento dei dividendi | 2,494 | 2,146 |
Crescita utili su 5 anni | 10,959 | 11,806 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 21,710 | 21,560 |
Servizi finanziari | 14,690 | 14,860 |
Sanità | 11,020 | 11,550 |
Industriali | 10,200 | 11,050 |
Consumi Ciclici | 10,190 | 10,950 |
Immobiliari | 7,450 | 5,205 |
Servizi di comunicazione | 7,160 | 7,470 |
Difesa del consumatore | 6,590 | 6,500 |
Prodotti di base | 4,320 | 4,540 |
Energia | 4,120 | 3,665 |
Servizi pubblici | 2,550 | 2,655 |
Numero di holding long: 10
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Index Inv | - | 31,48 | - | - | |
Schwab S&P 500 Index Inv | - | 17,90 | - | - | |
Vanguard Stable Value | - | 11,14 | - | - | |
iShares MSCI EAFE Intl Idx K | - | 9,36 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 8,30 | - | - | |
Vanguard Total International Bond ETF | - | 7,76 | - | - | |
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) | - | 4,38 | - | - | |
Vanguard High-Yield Corporate Adm | - | 4,16 | - | - | |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl | - | 3,83 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 1,70 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NY New Yorks 529 Program Direct Grp | 33,25B | 2,26 | 2,18 | 7,59 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Plp | 2,5B | 6,00 | 7,92 | 12,23 | ||
NY New Yorks 529 Program Direct Mog | 2,21B | 0,63 | 0,53 | 5,57 | ||
NY New Yorks 529 Program Direct Cog | 2,08B | -0,96 | -1,31 | 3,41 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Psm | 1,81B | 5,12 | 6,12 | 11,63 |
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