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Jpmorgan Investor Balanced Fund Class A (OGIAX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: JPMorgan

Tipo di investimento: Azione

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Holding OGIAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,46	5,46	0,00
Azioni	49,60	49,60	0,00
Obbl.	44,70	45,11	0,41
Convertibile	0,05	0,05	0,00
Preferito	0,09	0,09	0,00
Altri	0,10	0,11	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,52	18,70
Prezzo/Valore contabile	3,06	3,25
Prezzo/Vendite	2,16	2,27
Prezzo/Flusso di cassa	12,77	12,69
Rendimento dei dividendi	1,81	1,93
Crescita utili su 5 anni	11,26	11,50

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,04	24,01
Servizi finanziari	16,58	15,37
Consumi Ciclici	12,03	9,93
Industriali	11,48	10,30
Sanità	11,22	12,89
Servizi di comunicazione	7,12	7,43
Difesa del consumatore	4,44	6,15
Energia	4,19	4,97
Servizi pubblici	2,73	3,26
Prodotti di base	2,66	3,34
Immobiliari	2,50	4,41

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Core Bond R6	-	23,16	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	11,40	-	-
JPMorgan US Equity R6	-	8,15	-	-
JPMorgan Large Cap Growth R6	-	5,86	-	-
JPMorgan Income R6	-	5,14	-	-
JPMorgan International Rsrch Enh Eq ETF	-	5,12	-	-
JPMorgan US Research Enhanced Equity R6	-	4,90	-	-
JPMorgan U.S. GARP Equity R6	-	4,05	-	-
JPMorgan Large Cap Value R6	-	3,85	-	-
JPMorgan Equity Income R6	-	3,19	-	-

Principali fondi azionari emessi da JPMorgan

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Large Cap Growth R6	68,86B	34,17	10,63	17,87
JPMorgan Large Cap Growth Select	26,47B	33,84	10,36	17,56
JPMorgan Equity Income R6	22,72B	12,80	5,24	9,37
JPMorgan US Equity R6	18,02B	24,21	8,72	13,53
JPMorgan Equity Income Select	16,07B	12,51	4,97	9,09

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US 500	6.042,2	+45,5	+0,76%
Dow Jones	43.935,15	+447,32	+1,03%
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Cotone N.2	67,66	+0,06	+0,09%

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BTP 2Y	2,532	-0,001	-0,04%
Euro Bund	131,88	+0,12	+0,09%
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