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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,740 | 5,740 | 0,000 |
Azioni | 59,480 | 59,480 | 0,000 |
Obbl. | 34,760 | 34,790 | 0,030 |
Preferito | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,671 | 17,363 |
Prezzo/Valore contabile | 2,570 | 2,809 |
Prezzo/Vendite | 1,775 | 1,967 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,990 | 11,455 |
Rendimento dei dividendi | 2,049 | 2,187 |
Crescita utili su 5 anni | 10,968 | 11,132 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,400 | 21,670 |
Servizi finanziari | 14,430 | 15,298 |
Sanità | 13,050 | 13,737 |
Industriali | 11,570 | 10,946 |
Consumi Ciclici | 10,770 | 9,559 |
Servizi di comunicazione | 6,680 | 6,800 |
Difesa del consumatore | 6,240 | 6,920 |
Energia | 4,520 | 5,405 |
Prodotti di base | 3,850 | 3,547 |
Immobiliari | 3,050 | 3,381 |
Servizi pubblici | 2,430 | 2,737 |
Numero di holding long: 7
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34,89 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29,08 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,94 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9,93 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,03 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 934,13M | 2,41 | 3,26 | 7,72 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 10,24 | 10,16 | 12,18 |
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